OBS/Kostenfreie Module/Informations-Management-System (IMS) - Versionsgeschichte

Schinke am 14. Januar 2025 um 10:36 Uhr

2025-01-14T10:36:26Z

← Nächstältere Version		Version vom 14. Januar 2025, 11:36 Uhr
Zeile 19:		Zeile 19:
	*Info-Typ - Ausgewählter Info-Typ		*Info-Typ - Ausgewählter Info-Typ

	==Tasten und Schaltflächen==		=== Tasten und Schaltflächen ===

	===F2 Filter===		==== F2 Filter ====
	Mit {{F2}} können Sie die Filtereinstellungen öffnen.		Mit {{F2}} können Sie die Filtereinstellungen öffnen.

Zeile 32:		Zeile 32:
	Ist der Programm-Parameter '''868''' (F8 Info nur für definierte Benutzer) aktiv, so wird das Dokument angezeigt, aber kann nicht geöffnet werden!		Ist der Programm-Parameter '''868''' (F8 Info nur für definierte Benutzer) aktiv, so wird das Dokument angezeigt, aber kann nicht geöffnet werden!

	===F7 Import / Export===		==== F7 Import / Export ====
	Mit {{F7}} können Sie ein Dokument importieren (ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) oder exportieren (Sie können Ihr Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern)		Mit {{F7}} können Sie ein Dokument importieren (ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) oder exportieren (Sie können Ihr Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern)

	===F8 Dokument===		==== F8 Dokument ====
	Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}}. OBS ruft dann das Programm auf, welches von Ihnen als Standardprogramm für den entsprechenden Dateityp gewählt wurde. So werden z.B. Word-Dokumente Standardmäßig mit MS Word geöffnet. <br />		Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}}. OBS ruft dann das Programm auf, welches von Ihnen als Standardprogramm für den entsprechenden Dateityp gewählt wurde. So werden z.B. Word-Dokumente Standardmäßig mit MS Word geöffnet. <br />

	====Libre Office====		===== Libre Office =====
	Es ist möglich die Dokumente auch standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>		Es ist möglich die Dokumente auch standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br />
	Im folgendem Video wird Ihnen erklärt, welche Einstellungen Sie in OBS vornehmen müssen, um Dokumente standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>		Im folgendem Video wird Ihnen erklärt, welche Einstellungen Sie in OBS vornehmen müssen, um Dokumente standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br />
	[[File:LibreOffice_v2.mp4\|720px]]		[[File:LibreOffice_v2.mp4\|720px]]

	===EINFG===		==== EINFG ====
	Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen		Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen

			==== Drag & Drop ====
			Über die Drag & Drop Fläche können Sie Dokumente direkt importieren:

			[[Datei:DragDrop IMS liste.gif]]

	==Eingabemaske==		==Eingabemaske==

Schinke: /* Erstellen der Vorlage */

2024-06-10T09:27:39Z

Erstellen der Vorlage

← Nächstältere Version		Version vom 10. Juni 2024, 10:27 Uhr
Zeile 142:		Zeile 142:
	\|-		\|-
	\| Eingetragener Kontoinhaber der Person \|\| KONTOINHABER		\| Eingetragener Kontoinhaber der Person \|\| KONTOINHABER
			\|-
			\|Bankverbindung
			\|BANKVERBIND
	\|-		\|-
	\| Mandatsreferenz für den Bankeinzug der Person \|\| MANDATSREFERENZ		\| Mandatsreferenz für den Bankeinzug der Person \|\| MANDATSREFERENZ

Schinke: /* Word/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen */

2024-05-30T13:33:27Z

Word/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen

← Nächstältere Version		Version vom 30. Mai 2024, 14:33 Uhr
Zeile 66:		Zeile 66:
	*Telefonnummer		*Telefonnummer

	==Word/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen==		==Word/Excel/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen==
	Es gibt in OBS die Möglichkeit Dokument-Vorlagen zu erstellen, die beim Öffnen mit Daten aus OBS gefüllt werden. Hierzu können verschiedene Textmarken verwendet werden. Dies funktioniert sowohl für Microsoft Word als auch für Libre Office.		Es gibt in OBS die Möglichkeit Dokument-Vorlagen zu erstellen, die beim Öffnen mit Daten aus OBS gefüllt werden. Hierzu können verschiedene Textmarken verwendet werden. Dies funktioniert sowohl für Microsoft Word als auch für Libre Office.

Schinke: Neue Platzhalter hinzugefügt

2024-05-30T13:27:14Z

Neue Platzhalter hinzugefügt

@@ Zeile 199: / Zeile 199: @@
 | Inhalt des Feldes 'Zahlbar' (monatlich, vierteljährlich,...) || VERTRAGSZAHLBAR
 |-
-| Vertragsgesamtpauschale || VERTRAGSPAUSCHALE
+|Vertrags-Nr. Leasing
 |}

Schinke: FAQ hinzugefügt

2023-04-21T09:05:16Z

FAQ hinzugefügt

← Nächstältere Version		Version vom 21. April 2023, 10:05 Uhr
Zeile 238:		Zeile 238:
	Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden. Diese Einstellung kann über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''695 - Infos aus vorhergehenden Vorgängen übernehmen''' aktiviert werden.		Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden. Diese Einstellung kann über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''695 - Infos aus vorhergehenden Vorgängen übernehmen''' aktiviert werden.

			= Häufig gestellte Fragen (FAQ) =

			== Word öffnet sich nicht beim Anlegen Info mit einer Wordvorlage ==
			Wenn sich Microsoft Word nicht sicher ist, ob ein zu öffnendes Dokument vertrauenswürdig ist, wechselt das Programm beim Laden der Datei in die ''geschützte Ansicht''. In diesem Modus schaltet Word alle Makros ab, damit der PC nicht durch möglichen im Textdokument enthaltenen Schadcode infiziert werden kann. Im Adminprotokoll könnte die Fehlermeldung "''Makrospeicher konnte nicht geöffnet'' ''werden"'' angezeigt werden.

			=== 1. Lösungsansatz: Berechtigungen ===
			Als Erstes sollten Sie prüfen ob die Berechtigungen innerhalb Ihres Netzwerkes korrekt sind. Je nachdem wie die Word-Vorlage angelegt wurde kann es sein, dass bei dieser nicht die korrekten Berechtigungen eingestellt sind. Wenden Sie sich hierzu an Ihren IT-Systemadministrator. Führen Sie auch die Funktion [[OBS/System/Benutzer#V%20-%20Verzeichnis%20Rechte%20Pr%C3%BCfen\|Verzeichnis Rechte Prüfen]] um zu schauen ob Sie über die nötigen Schreibrechte verfügen um neue Dokumnte in OBS anzulegen.

			=== 2. Lösungsansatz: Dateiendung ===
			Sollten Dateien mit der Endung .doc von dem Problem betroffen sein, kann das erneute Abspeichern im neueren Format .doc'''x''' mit einer aktuellen Ausgabe von Word die Lösung sein.

			=== 3. Lösungansatz. Geschütze Ansicht deaktivieren ===
			Um die geschützte Ansicht auszuschalten gehen Sie wie folgt vor:

			Starten Sie Word und wählen Sie '''Datei → Optionen'''. Danach auf der linken Seite in den Bereich '''Sicherheitscenter''' wechseln und dort rechts auf '''Einstellungen für das Sicherheitscenter''' klicken. In der Spalte links nun zum Abschnitt '''Geschützte Ansicht''' schalten. Auf der rechten Seite lässt sich die geschützte Ansicht einzeln für heruntergeladene Dateien, Dateien in unsicheren Orten und E-Mail-Anlagen ein- oder ausschalten. Änderungen nun durch einen Klick auf OK bestätigen.

			Eventuell könnten Sie auch im Abschnitt '''Zugriffsschutzeinstellungen''' die passenden Dateitypen bei Öffnen demarkieren, falls diese markiert sind.

			Beachten Sie bitte, dass die einzelnen Schritte können je nach Word-Version abweichen können.

	[[Category:html]]		[[Category:html]]

Schinke: Pmodes für Listen Hervorhebung ergänzt

2022-11-16T09:57:14Z

Pmodes für Listen Hervorhebung ergänzt

← Nächstältere Version		Version vom 16. November 2022, 10:57 Uhr
Zeile 224:		Zeile 224:
	Sie können diese Daten auch mehrmals einfügen, wenn Sie z.B. den Namen in der Anschrift und in der Anrede einfügen wollen, nennen Sie die Textmarken NAME1 und NAME2.		Sie können diese Daten auch mehrmals einfügen, wenn Sie z.B. den Namen in der Anschrift und in der Anrede einfügen wollen, nennen Sie die Textmarken NAME1 und NAME2.

	==Diverse Einstellungen==		==Diverse Einstellungen==

			=== Anzeige von hinterlegten Infos in Listen ===
			Um in Listen sichtbar zu machen, hinter welchen Datensätzen sich Infos befinden kann eine Hervorhebung aktiviert werden. Hierbei werden Datensätze mit hinterlegter Info '''fett''' dargestellt.

			Über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''0699 - Personen mit hinterlegten Infos hervorheben''' kann dies für Personen aktiviert werden.

			Über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''0731 - Infos hinter welchen Vorgängen zeigen''' kann dies pro Vorgangstyp aktiviert werden.

	===Dokumente automatisch beim Ausdruck als Info hinterlegen===		===Dokumente automatisch beim Ausdruck als Info hinterlegen===
	Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden ~~(AN,AU,LI,RE,BE,EK,EL)~~''' einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld ''Text'' des Programmparameters ''RE'' eintragen.		Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden''' einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld ''Text'' des Programmparameters ''RE'' eintragen.
	===Infos bei Vorgängen übernehmen===		===Infos bei Vorgängen übernehmen===
	Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden. Diese Einstellung kann über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''695 - Infos aus vorhergehenden Vorgängen übernehmen''' aktiviert werden.		Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden. Diese Einstellung kann über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''695 - Infos aus vorhergehenden Vorgängen übernehmen''' aktiviert werden.

Schinke: Hinweis zu Pmode 0904

2022-11-16T09:51:39Z

Hinweis zu Pmode 0904

← Nächstältere Version		Version vom 16. November 2022, 10:51 Uhr
Zeile 6:		Zeile 6:

	Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.<br />		Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.<br />
	Sie können beliebige Dateien in OBS importieren. Dabei können diese den meisten OBS Vorgängen und z.B. Artikeln, Projekten oder Personen zugeordnet werden. Das Infosystem kann in OBS mit {{F8}} aufgerufen werden.		Sie können beliebige Dateien in OBS importieren. Dabei können diese den meisten OBS Vorgängen und z.B. Artikeln, Projekten oder Personen zugeordnet werden. Das Infosystem kann in OBS mit {{F8}} aufgerufen werden.

			Das IMS ist standardmäßig in OBS aktiviert, kann aber über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] 0904 deaktiviert werden.
	==Liste==		==Liste==
	Jedes Dokument oder Info wird in der Liste durch folgende Spalten beschrieben:		Jedes Dokument oder Info wird in der Liste durch folgende Spalten beschrieben:

Ecks am 14. November 2022 um 07:20 Uhr

2022-11-14T07:20:10Z

← Nächstältere Version		Version vom 14. November 2022, 08:20 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	{{Kostenfreie Module}}		{{Kostenfreie Module}}
	~~<font size="3" color="#000000" face="Arial">~~

	=Informations-Management-System (IMS)=		=Informations-Management-System (IMS)=
Zeile 40:		Zeile 39:
	Es ist möglich die Dokumente auch standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>		Es ist möglich die Dokumente auch standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>
	Im folgendem Video wird Ihnen erklärt, welche Einstellungen Sie in OBS vornehmen müssen, um Dokumente standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>		Im folgendem Video wird Ihnen erklärt, welche Einstellungen Sie in OBS vornehmen müssen, um Dokumente standardmäßig mit Libre Office zu öffnen. <br/>
	~~<html5media width="720" height="480">~~File:LibreOffice_v2.mp4~~</html5media>~~		[[File:LibreOffice_v2.mp4\|720px]]

	===EINFG===		===EINFG===

Schinke: /* Word/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen */

2019-10-18T07:53:10Z

Word/Libre Office Dokument-Vorlagen mit Textmarken erstellen

← Nächstältere Version		Version vom 18. Oktober 2019, 08:53 Uhr
Zeile 69:		Zeile 69:

	Mit der {{F8}}-Taste können Sie einer Person, einem Artikel, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Reparaturauftrag oder einer Einkaufsrechnung Dokumente hinterlegen. Wenn Sie ein neues Dokument anlegen, besteht die Möglichkeit eine Vorlage auszuwählen.<br />		Mit der {{F8}}-Taste können Sie einer Person, einem Artikel, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Reparaturauftrag oder einer Einkaufsrechnung Dokumente hinterlegen. Wenn Sie ein neues Dokument anlegen, besteht die Möglichkeit eine Vorlage auszuwählen.<br />
	Sie können für OBS selber eine Dokumentvorlagen erstellen und diese im Verzeichnis <u>Obs\data\dokumente\Vorlagen</u> speichern. ~~So wird Ihre Vorlage mit in~~ die ~~Auswahlbox~~ der ~~Vorlagen beim Anlegen eines neuen Dokumentes übernommen~~.<br />		Sie können für OBS selber eine Dokumentvorlagen erstellen und diese im Verzeichnis <u>Obs\data\dokumente\Vorlagen\VORLAGENDEFINITIONSNUMMER\</u>speichern. Beachten Sie hierzu bitte die Anleitung der [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Dokumentenvorlagen\|Dokumentenvorlagen Definitionsgruppen]]. <br/>


	Bei Word-Dokumenten gibt es noch eine Besonderheit; Sie können Ihre Daten aus OBS automatisch in diese Vorlage exportieren lassen. So können Sie z.B. eine Briefvorlage erstellen, in die die Anschrift Ihres Kunden, an den Sie den Brief schreiben, eingefügt wird.		Bei Word-Dokumenten gibt es noch eine Besonderheit; Sie können Ihre Daten aus OBS automatisch in diese Vorlage exportieren lassen. So können Sie z.B. eine Briefvorlage erstellen, in die die Anschrift Ihres Kunden, an den Sie den Brief schreiben, eingefügt wird.

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	\|}		\|}

	Sie können diese Daten auch mehrmals einfügen, wenn Sie z.B. den Namen in der Anschrift und in der Anrede einfügen wollen, nennen Sie die Textmarken NAME1 und NAME2.		Sie können diese Daten auch mehrmals einfügen, wenn Sie z.B. den Namen in der Anschrift und in der Anrede einfügen wollen, nennen Sie die Textmarken NAME1 und NAME2.

	==Diverse Einstellungen==		==Diverse Einstellungen==

Schinke am 6. September 2019 um 13:15 Uhr

2019-09-06T13:15:04Z

← Nächstältere Version		Version vom 6. September 2019, 14:15 Uhr
Zeile 225:		Zeile 225:
	Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden (AN,AU,LI,RE,BE,EK,EL)''' einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld ''Text'' des Programmparameters ''RE'' eintragen.		Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden (AN,AU,LI,RE,BE,EK,EL)''' einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld ''Text'' des Programmparameters ''RE'' eintragen.
	===Infos bei Vorgängen übernehmen===		===Infos bei Vorgängen übernehmen===
	Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden.		Es gibt die Möglichkeit Informationen, die bei Vorgängen hinterlegt sind, automatisch auf andere Vorgänge zu übernehmen. Wenn also z.B. ein Angebot auf einen Auftrag übernommen wird, können die Infos des Angebots auch beim Auftrag unter {{F8}} eingesehen werden. Diese Einstellung kann über den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] '''695 - Infos aus vorhergehenden Vorgängen übernehmen''' aktiviert werden.