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Datei:KI-Mining-Dashboards-03-MPS-Vertragsportfolio.png

MINERVA-Hoheneder — Sat, 24 Oct 2026 08:22:40 GMT

MINERVA-Hoheneder lud Datei:KI-Mining-Dashboards-03-MPS-Vertragsportfolio.png hoch Screenshot MPS-Vertragsportfolio (für OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/MPS-Vertragsportfolio)

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Dashboard MPS-Vertragsportfolio: Ertrag, Fälligkeiten, Volumen und Entwicklung der MPS-Verträge.

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/MPS-Vertragsportfolio

MINERVA-Hoheneder — Sat, 24 Oct 2026 08:22:40 GMT

Neue Seite: Dashboard MPS-Vertragsportfolio (Ertrag, Fälligkeiten, Volumen, Entwicklung, Einrichtung, Konfiguration)

Neue Seite

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
{{Seitentyp|Leitfaden}}
= MPS-Vertragsportfolio =

Das '''MPS-Vertragsportfolio''' zeigt der Geschäftsführung und dem MPS-Verantwortlichen auf einen Blick, wo das MPS-Geschäft Geld verdient, wo es Geld verliert und welche Verträge in den nächsten Monaten zur Verlängerung anstehen. Dem Vertrieb dient es als Arbeitsliste: Jeder Monat, jede Kachel öffnet die Verträge dahinter. Das Dashboard ergänzt [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/MPS-ToDos pro|MPS-ToDos pro]] – die ToDos verteilen die einzelnen Aufgaben, das Dashboard zeigt das Gesamtbild.

Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung und grundlegende Einrichtung – steht auf der Seite [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].

{{Auf einen Blick|1=
* '''Dieselbe Wahrheit wie die ToDos.''' Segmente, Kündigungstermine und Drift stammen aus der wöchentlichen Klassifizierung von MPS-ToDos pro.
* '''Nur abgerechnete Monate.''' Erlös, Kosten und Deckungsbeitrag rechnen je Vertrag bis zum letzten vollständig abgerechneten Monat – auch bei halbjährlicher Abrechnung.
* '''Fälligkeiten im Voraus.''' Je Monat sehen Sie, bei welchen Verträgen die Kündigungsfrist endet und welche Pauschale und welcher Deckungsbeitrag daran hängen.
* '''Volumen gegen Kontingent.''' Verträge, deren Kunden deutlich mehr oder weniger drucken als vereinbart, sind sofort sichtbar.
* '''Arbeitslisten.''' Jede Kennzahl öffnet per Klick die Liste der Verträge dahinter.
}}

So sieht das MPS-Vertragsportfolio aus:

[[Datei:KI-Mining-Dashboards-03-MPS-Vertragsportfolio.png|rahmenlos|720px|alt=MPS-Vertragsportfolio mit Kacheln zu Verträgen, Erlös und Deckungsbeitrag, Fälligkeiten je Monat, Ausnutzung des Kontingents und Entwicklung]]

== Die Abläufe ==
{| class="wikitable"
! Ablauf !! Wofür
|-
| [[#Bedienung|Bedienung]] || Zeitfenster und Auswahl wählen, Vertragslisten öffnen.
|-
| [[#Einrichtung|Einrichtung]] || Das Dashboard nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
|-
| [[#Konfiguration|Konfiguration]] || Kündigungsfrist und Drift-Schwellen einstellen.
|}

== Grundbegriffe ==
=== Welche Verträge zählen ===
Das Dashboard zeigt die Verträge der letzten Klassifizierung von MPS-ToDos pro: aktive Verträge der Vertragsarten Wartung, Miete + Wartung und Leasing + Wartung. Die Klassifizierung läuft wöchentlich; neue oder beendete Verträge erscheinen deshalb erst nach dem nächsten Lauf.

=== Abgerechnet bis ===
OBS führt in der Gerätestatistik für Monate, die noch nicht abgerechnet sind, nur die Pauschale – die Klicks fehlen noch. Das Dashboard rechnet deshalb je Vertrag nur bis zum letzten vollständig abgerechneten Monat, also bis zum letzten Abrechnungsende der Zählerstände. Die Kopfleiste nennt den Monat, bis zu dem die meisten Verträge abgerechnet sind.

=== Fristende ===
Das '''Vertragsende''' ist der nächste Termin, zu dem der Vertrag gekündigt werden kann – berechnet aus Vertragsbeginn, Laufzeit und Verlängerung. Das '''Fristende''' liegt um die Kündigungsfrist davor: Bis dahin muss eine Kündigung eingehen. Danach läuft der Vertrag bis zum nächsten Termin weiter.

=== Ausnutzung und Drift ===
Die '''Ausnutzung''' setzt das abgerechnete Druckvolumen (Schwarzweiß und Farbe) der letzten zwölf abgerechneten Monate ins Verhältnis zum Kontingent: der Freimenge des Vertrags je Abrechnungszeitraum mal der Zahl der abgerechneten Zeiträume. Die '''Drift''' ist die Abweichung davon: Eine Ausnutzung von 130 % ist eine Drift von +30 %. Verträge ohne Freimenge haben keine Ausnutzung.

== Die Kennzahlen ==
=== Ertrag ===
{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt
|-
| Aktive MPS-Verträge || Verträge der letzten Klassifizierung, davon Pool-Verträge (ab zwei Geräten).
|-
| Geräte || Geräte in diesen Verträgen.
|-
| Pauschale / Monat || Summe der Vertragspauschalen, je Zahlungsrhythmus auf den Monat umgerechnet.
|-
| Erlös || Pauschalen und Klickerlöse im Zeitfenster, mit Vorjahr.
|-
| Kosten || Toner, Reparatur und Lohn im Zeitfenster, mit Vorjahr.
|-
| Deckungsbeitrag || Erlös minus Kosten und die DB-Quote, mit Vorjahr.
|-
| Defizitäre Verträge || Verträge mit negativem Deckungsbeitrag in den letzten zwölf abgerechneten Monaten und die Summe dieses Verlusts.
|}

=== Fälligkeiten ===
Der Kern des Dashboards. Das Balkendiagramm zeigt für die nächsten zwölf Monate, bei wie vielen Verträgen die Kündigungsfrist endet – getrennt nach Verträgen mit positivem und negativem Deckungsbeitrag und bereits gekündigten Verträgen. Die Tabelle daneben nennt je Monat Verträge, Geräte, Pauschale je Monat und den Deckungsbeitrag der letzten zwölf Monate, die auf dem Spiel stehen.

{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt
|-
| Fristende in 12 Monaten || Verträge, deren Kündigungsfrist in den nächsten zwölf Monaten endet, und ihre Pauschale je Monat.
|-
| Frist verstrichen || Verträge, deren Fristende vorbei ist, deren Vertragsende aber noch bevorsteht: Sie sind nicht mehr fristgerecht zu kündigen und laufen weiter. Gekündigte Verträge zählen nicht mit. „ohne Folgetermin" nennt Verträge, deren Vertragsende schon vorbei ist, ohne dass eine Verlängerung hinterlegt ist.
|}

=== Volumen ===
{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt
|-
| Drift hoch || Verträge, deren Kunden mehr drucken als das Kontingent plus Schwelle (Standard: über +30 %). Anlass für eine Nachverhandlung der Pauschale.
|-
| Drift niedrig || Verträge, deren Kunden deutlich weniger drucken (Standard: unter –30 %). Der Kunde zahlt für Kontingent, das er nicht nutzt – ein Kündigungsrisiko.
|-
| Ausnutzung (Median) || Die mittlere Ausnutzung aller Verträge mit Freimenge.
|}
Das Balkendiagramm darunter verteilt die Verträge auf fünf Stufen der Ausnutzung: unter 50 %, 50–80 %, 80–100 %, 100–130 % und über 130 %.

=== Entwicklung ===
* '''Segmente je Klassifikationslauf''' – Verträge je Segmentgruppe über die gespeicherten Läufe von MPS-ToDos pro (bis zu zwölf Wochen): gekündigt oder defizitär, auslaufend, Drift, Verlängerung, übrige.
* '''Gleitende 12-Monats-Summe''' – Erlös, Kosten und Deckungsbeitrag der jeweils letzten zwölf Monate über 24 Monate, dazu gestrichelt der Deckungsbeitrag ein Jahr früher. Hier zählen alle MPS-Verträge, auch beendete – so zeigt der Verlauf die tatsächliche Entwicklung des Geschäfts.

== Bedienung ==
Sie öffnen das Dashboard über '''Auswertungen → Dashboards → MPS-Vertragsportfolio'''. In der Kopfleiste wählen Sie:
* das Zeitfenster: '''LTM''' (die letzten zwölf abgerechneten Monate) oder '''YTD''' (das Jahr des letzten abgerechneten Monats). Es wirkt auf Erlös, Kosten und Deckungsbeitrag; defizitäre Verträge, Fälligkeiten und Listen beziehen sich immer auf zwölf Monate.
* die Auswahl: '''Gesamt''', '''Vertragsart''', '''Pool/Einzel''', '''Kunde''' oder '''Vertreter''', und den Wert dazu.

Die Kopfleiste zeigt außerdem den '''Stand''': das Datum der letzten Klassifizierung, das Datum der OBS-Statistik und den Monat, bis zu dem abgerechnet ist.

=== Vertragslisten ===
Ein Klick auf eine Kachel, einen Balken oder eine Tabellenzeile öffnet die Liste der Verträge dahinter. Die Liste zeigt Vertrag, Kunde, Segment, Pool oder Einzel, Geräte, Pauschale je Monat, Fristende, Vertragsende, abgerechnet bis, Erlös und Deckungsbeitrag der letzten zwölf Monate, den Ertrag über die gesamte Laufzeit und die Drift. Die Liste lässt sich filtern; mit {{F4}} wählen Sie die Sortierung, z.B. nach Fristende oder nach Deckungsbeitrag.

{{Hinweis|1=Das Dashboard hat keine Einschränkung auf die eigene Person: Wer das Recht zum Öffnen hat, sieht alle Verträge.}}

== Voraussetzungen ==
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/MPS-ToDos pro|MPS-ToDos pro]] ist eingerichtet und hat mindestens einen Klassifikationslauf gespeichert.
* Die OBS-Statistik für Verträge und Geräte wird regelmäßig gerechnet.
* Aus der [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|grundlegenden Einrichtung der Dashboards]] die Bausteine in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\Lib</code>. Den Nachtlauf <code>FDASH_Nachtlauf</code> braucht das MPS-Vertragsportfolio nicht: Es liest die Klassifizierung und die Statistik direkt.

== Einrichtung ==
{{Schritte|1=
# '''Dashboard ablegen:''' <code>MPS.pax</code> nach <code><OBS>\Data\Web\Dashboard</code> kopieren.
# '''Berechtigung vergeben:''' Weiteren Benutzern das Recht <code>DASHBOARD:MPS</code> geben.
# '''Einstellungen prüfen:''' Beim ersten Öffnen legt das Dashboard seine Einstellungen an. Gleichen Sie <code>KuendigungsfristTage</code> mit der Einstellung von MPS-ToDos pro ab.
}}

== Konfiguration ==
Die Einstellungen stehen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code>, Abschnitt <code>[MPS]</code>.

{| class="wikitable"
! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
| <code>Mandant</code> || (leer) || Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
|-
| <code>KuendigungsfristTage</code> || 90 || Tage zwischen Fristende und Vertragsende. Muss zur Einstellung von MPS-ToDos pro passen.
|-
| <code>DriftHochProzent</code> || 30 || Drift in Prozent, ab der ein Vertrag als „Drift hoch" zählt.
|-
| <code>DriftNiedrigProzent</code> || 30 || Drift in Prozent nach unten, ab der ein Vertrag als „Drift niedrig" zählt.
|-
| <code>Zeitmessung</code> || 0 || 1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
|}

== Wie die Kennzahlen rechnen ==
* '''Erlös:''' Pauschalen und Druckerlöse (Schwarzweiß und Farbe) aus der Gerätestatistik, je Monat.
* '''Kosten:''' Toner (Schwarzweiß und Farbe), Reparatur und Lohn aus der Gerätestatistik.
* '''Zeitfenster:''' je Vertrag bis zu seinem letzten vollständig abgerechneten Monat; das Vorjahr liegt zwölf Monate früher.
* '''Defizitär:''' Deckungsbeitrag der letzten zwölf abgerechneten Monate unter 0 – auch in den ersten Monaten eines Vertrags, in denen die Hardware noch nicht verdient ist. MPS-ToDos pro wartet diese Anlaufphase ab; die Zahl im Dashboard kann deshalb höher sein als die der defizitären Verträge in den ToDos.
* '''Ertrag gesamt:''' Deckungsbeitrag über die gesamte Laufzeit aus der Vertragsstatistik.
* '''Gleitende Summe:''' endet am Monat, bis zu dem die meisten Verträge abgerechnet sind. Verträge mit früherem Abrechnungsende tragen für die Monate danach nur ihre Pauschale bei; der letzte Punkt liegt deshalb etwas unter den Kacheln.

== Häufige Fragen ==
; Die Kopfleiste zeigt „keine Klassifizierung".
: MPS-ToDos pro hat noch keinen Klassifikationslauf gespeichert. Starten Sie die Klassifizierung einmal von Hand.
; Die Kopfleiste zeigt „keine Daten".
: Die Tabellen von MPS-ToDos pro fehlen in dieser Datenbank.
; Ein neuer Vertrag fehlt.
: Er erscheint nach dem nächsten Klassifikationslauf.
; Der Stand der Statistik ändert sich nicht.
: Das Dashboard liest ihn einmal je Klassifikationslauf. Schließen und öffnen Sie das Dashboard, um ihn neu zu lesen.
; Ein Vertrag hat keine Drift.
: Im Vertrag ist keine Freimenge hinterlegt, oder er wurde noch nie abgerechnet.

== Glossar ==
; Fristende
: Letzter Tag, an dem eine Kündigung zum nächsten Vertragsende eingehen muss.
; Ausnutzung
: Abgerechnetes Druckvolumen im Verhältnis zum Kontingent.
; Drift
: Abweichung der Ausnutzung von 100 %.
; Pool-Vertrag
: Vertrag mit mindestens zwei Geräten.
; Deckungsbeitrag (DB)
: Erlös minus Kosten eines Vertrags.

== Siehe auch ==
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/MPS-ToDos pro|MPS-ToDos pro]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards

MINERVA-Hoheneder — Sat, 24 Oct 2026 08:22:17 GMT

MPS-Vertragsportfolio in die Seitenliste aufgenommen, Datenstand um diese Ausnahme ergänzt [Volltext ersetzt]

← Nächstältere Version		Version vom 24. Oktober 2026, 09:22 Uhr
Zeile 20:		Zeile 20:
	\|-		\|-
	\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung\|Vertriebssteuerung]] \|\| Kundenverteilung, Auslastung und Entwicklung je Vertreter oder Sachbearbeiter für die Vertriebsleitung.		\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung\|Vertriebssteuerung]] \|\| Kundenverteilung, Auslastung und Entwicklung je Vertreter oder Sachbearbeiter für die Vertriebsleitung.
			\|-
			\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/MPS-Vertragsportfolio\|MPS-Vertragsportfolio]] \|\| Ertrag, Fälligkeiten, Volumen und Entwicklung der MPS-Verträge für Geschäftsführung und MPS-Verantwortliche.
	\|}		\|}

Zeile 29:		Zeile 31:
	* '''Anpassung je Mandant:''' Eine gleichnamige Datei in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\user</code> hat Vorrang vor der Standarddatei.		* '''Anpassung je Mandant:''' Eine gleichnamige Datei in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\user</code> hat Vorrang vor der Standarddatei.
	* '''Einstellungen:''' Jedes Dashboard legt beim ersten Öffnen seine Einstellungen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code> selbst an, in einem Abschnitt mit seinem Namen. Der Administrator pflegt sie über '''INI Definitionen'''.		* '''Einstellungen:''' Jedes Dashboard legt beim ersten Öffnen seine Einstellungen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code> selbst an, in einem Abschnitt mit seinem Namen. Der Administrator pflegt sie über '''INI Definitionen'''.
	* '''Datenstand:''' Die Dashboards des Moduls KI-Mining lesen die Tabellen, die der Nachtlauf <code>FDASH_Nachtlauf</code> jede Nacht aufbaut. Sie zeigen deshalb immer den Stand der letzten Nacht.		* '''Datenstand:''' Die Dashboards des Moduls KI-Mining lesen die Tabellen, die der Nachtlauf <code>FDASH_Nachtlauf</code> jede Nacht aufbaut. Sie zeigen deshalb immer den Stand der letzten Nacht. Ausnahme ist das MPS-Vertragsportfolio: Es liest die Klassifizierung von MPS-ToDos pro und die OBS-Statistik direkt.

	=== Aufruf und Rechte ===		=== Aufruf und Rechte ===

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 11:39:12 GMT

Screenshot der Leitungssicht eingebunden [Volltext ersetzt]

← Nächstältere Version		Version vom 22. Oktober 2026, 12:39 Uhr
Zeile 13:		Zeile 13:
	* '''Arbeitslisten.''' Jede Kennzahl öffnet per Klick die Liste der Kunden dahinter.		* '''Arbeitslisten.''' Jede Kennzahl öffnet per Klick die Liste der Kunden dahinter.
	}}		}}

			So sieht die Vertriebssteuerung in der Sicht der Vertriebsleitung aus (Personennamen unkenntlich gemacht):

			[[Datei:KI-Mining-Dashboards-02-Vertriebssteuerung.png\|rahmenlos\|720px\|alt=Vertriebssteuerung mit Kacheln zu Umsatz, Kunden und Pipeline sowie Auslastung und Kunden nach Segment je Vertreter]]

	== Die Abläufe ==		== Die Abläufe ==

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Geschäftsführungscockpit

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 11:39:12 GMT

Screenshot der Übersicht eingebunden [Volltext ersetzt]

← Nächstältere Version		Version vom 22. Oktober 2026, 12:39 Uhr
Zeile 12:		Zeile 12:
	* '''Vom Überblick zum Beleg.''' Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.		* '''Vom Überblick zum Beleg.''' Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.
	}}		}}

			So sieht das Geschäftsführungscockpit im Zeitfenster YTD aus:

			[[Datei:KI-Mining-Dashboards-01-Geschaeftsfuehrungscockpit.png\|rahmenlos\|720px\|alt=Geschäftsführungscockpit mit Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS sowie Jahresverlauf und Angebots-Funnel]]

	== Die Abläufe ==		== Die Abläufe ==

Datei:KI-Mining-Dashboards-02-Vertriebssteuerung.png

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 11:39:11 GMT

MINERVA-Hoheneder lud Datei:KI-Mining-Dashboards-02-Vertriebssteuerung.png hoch Screenshot Vertriebssteuerung (Vertreter, alle), Personennamen ersetzt (für OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung)

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Vertriebssteuerung im OBS Dashboard-Baukasten: Kacheln und Verteilung je Vertreter.

Datei:KI-Mining-Dashboards-01-Geschaeftsfuehrungscockpit.png

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 11:39:11 GMT

MINERVA-Hoheneder lud Datei:KI-Mining-Dashboards-01-Geschaeftsfuehrungscockpit.png hoch Screenshot Geschäftsführungscockpit (Übersicht, YTD) (für OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Geschäftsführungscockpit)

Neue Seite

Geschäftsführungscockpit im OBS Dashboard-Baukasten: Kacheln, Jahresverlauf und Angebots-Funnel.

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:59:36 GMT

Zeile Führungs-Dashboard durch die App Dashboards ersetzt (Geschäftsführungscockpit, Vertriebssteuerung) [Volltext ersetzt]

← Nächstältere Version		Version vom 22. Oktober 2026, 08:59 Uhr
Zeile 61:		Zeile 61:
	\| Verfolgt Vertriebsaufgaben bis zum Ergebnis und zeigt monatlich, welche Aufgaben wirken und wer aus vergleichbaren Fällen am meisten herausholt – ein faires Leistungsbild für die Vertriebsleitung.		\| Verfolgt Vertriebsaufgaben bis zum Ergebnis und zeigt monatlich, welche Aufgaben wirken und wer aus vergleichbaren Fällen am meisten herausholt – ein faires Leistungsbild für die Vertriebsleitung.
	\|-		\|-
	\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/~~Führungs-Dashboard~~\|~~Führungs-Dashboard~~]]		\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards\|Dashboards]]
	\| ~~Stellt die grundlegenden~~ wirtschaftlichen ~~Kennzahlen~~ für die Geschäftsleitung ~~auf einer übersichtlichen Webseite dar~~.		\| Kennzahlen direkt in OBS: das Geschäftsführungscockpit mit den wirtschaftlichen Kerngrößen für die Geschäftsleitung und die Vertriebssteuerung mit Kundenverteilung und Auslastung je Vertreter oder Sachbearbeiter.
	\|-		\|-
	\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lead-Tracking\|Lead-Tracking]]		\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lead-Tracking\|Lead-Tracking]]
	\| Verfolgt Anfragen von der ersten Meldung bis zum Auftrag oder zur Absage – entlang eines frei definierbaren Prozesses, der jeden Schritt als Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter anlegt; ein Nachtlauf findet Liegengebliebenes, ein Wochenbericht zeigt der Vertriebsleitung Trichter und Conversion.		\| Verfolgt Anfragen von der ersten Meldung bis zum Auftrag oder zur Absage – entlang eines frei definierbaren Prozesses, der jeden Schritt als Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter anlegt; ein Nachtlauf findet Liegengebliebenes, ein Wochenbericht zeigt der Vertriebsleitung Trichter und Conversion.
	\|}		\|}

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:59:36 GMT

Link auf Geschäftsführungscockpit auf den neuen Seitentitel umgestellt [Volltext ersetzt]

← Nächstältere Version		Version vom 22. Oktober 2026, 08:59 Uhr
Zeile 17:		Zeile 17:
	! Seite !! Wofür		! Seite !! Wofür
	\|-		\|-
	\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/~~Führungs-Dashboard~~\|Geschäftsführungscockpit]] \|\| Die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen für die Geschäftsleitung: Umsatz, Roherlös, Bestände, Angebote, Dienstleistung, Kasse und MPS.		\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Geschäftsführungscockpit\|Geschäftsführungscockpit]] \|\| Die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen für die Geschäftsleitung: Umsatz, Roherlös, Bestände, Angebote, Dienstleistung, Kasse und MPS.
	\|-		\|-
	\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung\|Vertriebssteuerung]] \|\| Kundenverteilung, Auslastung und Entwicklung je Vertreter oder Sachbearbeiter für die Vertriebsleitung.		\| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung\|Vertriebssteuerung]] \|\| Kundenverteilung, Auslastung und Entwicklung je Vertreter oder Sachbearbeiter für die Vertriebsleitung.

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:55:52 GMT

MINERVA-Hoheneder verschob die Seite OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard nach OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Geschäftsführungscockpit Umbenannt in Geschäftsführungscockpit, neuer Bereich KI-Mining/Dashboards

Neue Seite

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
{{Seitentyp|Leitfaden}}
= Geschäftsführungscockpit =

Das '''Geschäftsführungscockpit''' zeigt der Geschäftsleitung die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen auf einen Blick – Umsatz und Roherlös, gebundenes Geld, Auftrags- und Angebotsbestand, die Angebots-Trefferquote, Dienstleistung, Kasse und MPS. Es läuft direkt in OBS, jede Kennzahl mit Vorjahresvergleich, umschaltbar nach Sachbearbeiter, Vertreter, Filiale, Team oder Kunde. Ein Klick führt von der Kachel bis in die einzelne Rechnung.

Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, Key-User und die Geschäftsleitung. Er erklärt, was das Cockpit zeigt, wie man es bedient und einrichtet und wie die Kennzahlen rechnen. Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung und Nachtlauf – steht auf der Seite [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].

{{Auf einen Blick|1=
* '''Direkt in OBS.''' Sie öffnen das Cockpit über '''Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit'''.
* '''Alle Kerngrößen.''' 16 Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS, jede mit Vorjahresvergleich.
* '''Vom Überblick zum Beleg.''' Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.
}}

== Die Abläufe ==
{| class="wikitable"
! Ablauf !! Wofür
|-
| [[#Bedienung|Bedienung]] || Zeitfenster und Dimension wählen, Kacheln aufklappen, Belege ansehen.
|-
| [[#Einrichtung|Einrichtung]] || Das Cockpit nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
|-
| [[#Konfiguration|Konfiguration]] || Kacheln, Dimensionen, Zielwerte und Nachtlauf einstellen.
|}

== Die Kennzahlen ==
'''Fluss'''-Kennzahlen summieren über das gewählte Zeitfenster. '''Bestands'''-Kennzahlen zeigen den Stand zum letzten Nachtlauf und nennen den '''Zugang''' im Zeitfenster als Zusatzzeile. Jede Kachel vergleicht mit dem Vorjahr; wo es passt, zeigt eine kleine Verlaufslinie die Entwicklung im Zeitfenster.

{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt !! Art
|-
| Rechnungsumsatz || Fakturierter Nettoumsatz – gesamt, einschließlich Dienstleistung. || Fluss
|-
| Roherlös (Rechnung) || Umsatz minus Einkaufswert; dazu die Roherlösquote, grün oder rot gegen den Zielwert. || Fluss
|-
| Geliefert · nicht berechnet || Geliefert, aber noch nicht berechnet (gebundenes Geld). || Bestand
|-
| Auftragsbestand || Noch nicht gelieferter Wert offener Aufträge; Zugang = Auftragseingang. || Bestand
|-
| Angebotsbestand || Offene, fristgültige Angebote; Zugang = neue Angebote. || Bestand
|-
| Gewonnene Angebote || Angebote, die im Zeitfenster zum Auftrag wurden (Angebotswert). || Fluss
|-
| Verlorene Angebote || Abgelehnte und mit Frist verfallene Angebote (Angebotswert). || Fluss
|-
| Trefferquote || Gewonnen / (gewonnen + verloren) nach Wert. || Fluss
|-
| DL-Umsatz / DL-Roherlös || Dienstleistungsanteil – im Rechnungsumsatz bereits enthalten. || Fluss
|-
| DL-Auftragsbestand || Offene Dienstleistungsaufträge; Zugang = DL-Auftragseingang. || Bestand
|-
| Kassenumsatz / Kassen-Roherlös || Umsatz und Roherlös aus dem Kassenjournal. || Fluss
|-
| Aktive MPS-Verträge || Laufende, nicht wirksam gekündigte MPS-Verträge. || Bestand
|-
| MPS-Pauschale / Monat || Erwartete Pauschale aus diesen Verträgen, auf den Monat umgerechnet. || Bestand
|-
| Geräte in MPS-Verträgen || Ausgelieferte Geräte in aktiven MPS-Verträgen. || Bestand
|}

{{Hinweis|1=„DL" steht für Dienstleistung. DL-Umsatz und DL-Roherlös sind ein '''„davon"-Ausweis''': Sie sind im Rechnungsumsatz bzw. Roherlös bereits enthalten und werden nicht zusätzlich addiert.}}

Unter den Kacheln stehen drei Diagramme:
* '''Umsatz – Jahresverlauf''' – kumulierter Rechnungsumsatz bis zum aktuellen Monat, aktuelles Jahr gegen Vorjahr.
* '''Angebots-Funnel''' – Angebotsbestand, gewonnen und verloren, mit der Trefferquote nach Wert und nach Anzahl.
* '''Ranking''' – Umsatz je Wert der gewählten Dimension, in der Gesamtsicht je Sachbearbeiter. Bei einem ausgewählten Einzelwert entfällt es.

== Bedienung ==
Sie öffnen das Cockpit über '''Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit'''. Die Steuerung sitzt in der Kopfleiste; dort steht auch der '''Stand''', also das Datum des letzten Nachtlaufs.

=== Zeitfenster ===
{| class="wikitable"
! Schalter !! Bedeutung
|-
| '''YTD''' || 1. Januar bis heute.
|-
| '''LTM''' || Die rollierenden letzten zwölf Monate.
|-
| '''Monat''' || Der laufende Kalendermonat.
|-
| '''Woche''' || Die laufende Kalenderwoche.
|}
Der Vorjahresvergleich ist '''periodengleich''': verglichen wird mit derselben Spanne ein Jahr früher.

=== Dimension ===
Sie schauen auf das '''Gesamtunternehmen''' oder grenzen auf einen '''Sachbearbeiter''', '''Vertreter''', eine '''Filiale''', ein '''Team''' oder einen '''Kunden''' ein. Welche Dimensionen angeboten werden, stellt der Administrator ein.

=== Vom Überblick zum Beleg ===
{{Schritte|1=
# Ein Klick auf '''Rechnungsumsatz''', '''Auftragsbestand''', '''Angebotsbestand''' oder '''Kassenumsatz''' öffnet die Aufteilung nach Erlöskonto und nach Warengruppe – für das gewählte Zeitfenster und die gewählte Dimension.
# Bei Rechnungsumsatz und Kassenumsatz öffnet dort die Kachel '''Belege anzeigen''' die Liste aller Belege des Zeitfensters. Die Liste lässt sich filtern und mit {{F4}} sortieren.
# Ein Doppelklick auf eine Rechnung öffnet den Beleg.
# Über die Kopfleiste kehren Sie zur Übersicht zurück.
}}
Die Kacheln '''Gewonnene Angebote''' und '''Verlorene Angebote''' öffnen die Belegliste direkt. Ausblenden, Darstellung und Drucken funktionieren wie bei allen [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].

== Voraussetzungen ==
* Die [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|grundlegende Einrichtung der Dashboards]] ist abgeschlossen und der Nachtlauf läuft.
* Die Datenbasis liegt in OBS ohnehin vor: Rechnungen, Kassenjournal, Aufträge mit Warenbewegungen, Angebote, Dienstleistungsaufträge, MPS-Verträge und Geräte sowie die Stammdaten für die Namen.

== Einrichtung ==
{{Schritte|1=
# '''Cockpit ablegen:''' <code>GL-Cockpit.pax</code> nach <code><OBS>\Data\Web\Dashboard</code> kopieren.
# '''Berechtigung vergeben:''' Weiteren Benutzern das Recht <code>DASHBOARD:GL-COCKPIT</code> geben.
# '''Einstellungen prüfen:''' Das Cockpit einmal öffnen; es legt dabei seine Einstellungen an. Mandantenname, Zielwert der Roherlösquote, Kacheln und Dimensionen anpassen (siehe [[#Konfiguration|Konfiguration]]).
}}

== Konfiguration ==
=== Cockpit: INI DASHBOARD ===
Die Einstellungen des Cockpits stehen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code>, Abschnitt <code>[GL-COCKPIT]</code>.

{| class="wikitable"
! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
| <code>Mandant</code> || (leer) || Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
|-
| <code>ZielRoherlosquote</code> || 25 || Zielwert in Prozent für die Farbe der Roherlösquote.
|-
| <code>AktiveKacheln</code> || alle || Kommagetrennte Liste der Kacheln, die es gibt (Kürzel siehe unten).
|-
| <code>AktiveDimensionen</code> || <code>verk,vertret,filiale,team</code> || Angebotene Dimensionen; Gesamtunternehmen und Kunde gibt es immer.
|-
| <code>RankingLimit</code> || 12 || Anzahl der Einträge im Ranking.
|-
| <code>Zeitmessung</code> || 0 || 1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
|-
| <code>Abgleich</code> || 0 || 1 = zusätzliche Kachel mit allen Werten ungerundet (zur Abnahme).
|}

{| class="wikitable"
! Kürzel !! Kachel
|-
| <code>ums</code> / <code>roh</code> || Rechnungsumsatz / Roherlös
|-
| <code>fr</code> || Geliefert · nicht berechnet
|-
| <code>ab</code> / <code>ag</code> || Auftragsbestand / Angebotsbestand
|-
| <code>gw</code> / <code>gl</code> / <code>hit</code> || Gewonnene / Verlorene Angebote / Trefferquote
|-
| <code>dl_ums</code> / <code>dl_roh</code> / <code>dl_ab</code> || DL-Umsatz / DL-Roherlös / DL-Auftragsbestand
|-
| <code>kasse_ums</code> / <code>kasse_roh</code> || Kassenumsatz / Kassen-Roherlös
|-
| <code>mps_vt</code> / <code>mps_pausch</code> / <code>mps_ger</code> || Aktive MPS-Verträge / MPS-Pauschale / Geräte in MPS-Verträgen
|}

=== Nachtlauf: Fuehrungs-Dashboard.ini ===
Diese Einstellungen in <code><OBS>\data\kimining\Fuehrungs-Dashboard.ini</code> bestimmen, wie der Nachtlauf die Zahlen des Cockpits verdichtet.

{| class="wikitable"
! Abschnitt !! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
| <code>[Dashboard]</code> || <code>TeamJoinFeld</code> || <code>vertret</code> || Team-Zuordnung über den Vertreter (<code>vertret</code>) oder den Sachbearbeiter (<code>verk</code>).
|-
| rowspan="2" | <code>[Rechnung]</code> || <code>NurGebucht</code> || 0 || 1 = nur gebuchte Rechnungen zählen.
|-
| <code>Datumsanker</code> || <code>a_datum</code> || Datum für den Umsatz: Belegdatum (<code>a_datum</code>) oder Buchungsdatum (<code>a_buchdat</code>).
|-
| <code>[MPS]</code> || <code>BlacklistKnr</code> || (leer) || Kundennummern, deren MPS-Verträge nicht zählen, kommagetrennt.
|}

== Wie die Kennzahlen rechnen ==
Das Cockpit ist bewusst kein Live-System: Es zeigt den Stand des letzten erfolgreichen Nachtlaufs (siehe [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]).

=== Umsatz und Roherlös ===
Der Rechnungsumsatz ist die vorzeichenrichtige Summe der Nettobeträge – '''Gutschriften zählen negativ'''. Der Roherlös ist Umsatz minus Einkaufswert; die Roherlösquote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz. Kassenumsatz und Kassen-Roherlös rechnen ebenso aus dem Kassenjournal, ohne gelöschte und stornierte Belege.

=== Bestände ===
Geliefert · nicht berechnet, Auftrags- und Angebotsbestand sind Momentaufnahmen zum letzten Nachtlauf, positionsgenau gerechnet (offene Restmenge mal Preis). Den Vorjahreswert holt das Cockpit aus der Bestands-Historie, die der Nachtlauf jede Nacht fortschreibt – er erscheint, sobald diese Historie ein Jahr zurückreicht.

=== Angebote ===
Maßgeblich ist der Erfolgsstatus des Angebots. '''Gewonnen''' sind gewandelte bzw. akzeptierte Angebote, '''verloren''' sind abgelehnte '''und''' offene Angebote mit abgelaufener Frist. Alternativangebote zählen nicht doppelt.

=== MPS ===
Aktive MPS-Verträge sind laufende, nicht wirksam gekündigte Verträge der MPS-Vertragsarten. Die Pauschale wird je Zahlungsrhythmus auf den Monat umgerechnet.

=== Aufteilung ===
Die Aufteilung summiert die Positionen je Erlöskonto bzw. Warengruppe. Positionen ohne Konto oder Warengruppe erscheinen als „(ohne)".

== Häufige Fragen ==
; Die Zahlen sind veraltet.
: Prüfen Sie im Scheduler, ob <code>FDASH_Nachtlauf</code> läuft, und in <code>KIMINING_FDASH_LAUF</code>, ob der letzte Lauf freigeschaltet wurde.
; Ein Kollege sieht das Cockpit nicht.
: Ihm fehlt das Recht <code>DASHBOARD:GL-COCKPIT</code>.
; Eine Kachel soll für alle verschwinden.
: Entfernen Sie ihr Kürzel aus <code>AktiveKacheln</code>. Für die eigene Ansicht reicht es, sie auszublenden.
; Eine Bestands-Kachel hat keinen Vorjahresvergleich.
: Die Bestands-Historie reicht noch kein Jahr zurück.

== Glossar ==
; Fluss / Bestand
: Fluss = Summe über das Zeitfenster; Bestand = Momentaufnahme zum letzten Nachtlauf.
; Zugang
: Was im Zeitfenster zu einem Bestand hinzukam, z.B. der Auftragseingang.
; YTD / LTM
: Ab 1. Januar bzw. die rollierenden letzten zwölf Monate.
; Roherlös / Roherlösquote
: Umsatz minus Einkaufswert; die Quote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
; Geliefert · nicht berechnet
: Geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt (gebundenes Geld).
; Trefferquote
: Gewonnen / (gewonnen + verloren).
; Stand
: Datum des letzten erfolgreichen Nachtlaufs.

== Siehe auch ==
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung|Vertriebssteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:55:52 GMT

Neue Übersicht: Dashboard-Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung, Nachtlauf; Unterseiten Geschäftsführungscockpit und Vertriebssteuerung

Neue Seite

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
{{Seitentyp|Übersicht}}
= Dashboards =

Die App '''Dashboards''' im Modul KI-Mining bringt aufbereitete Kennzahlen direkt in OBS: Kacheln, Diagramme und Tabellen, die per Klick bis zur Kundenliste oder zum einzelnen Beleg führen. Diese Seite erklärt den Dashboard-Baukasten, die gemeinsame Bedienung und die grundlegende Einrichtung; die einzelnen Dashboards haben eigene Seiten.

{{Hinweis|1=Die Dashboards gehören zum kostenpflichtigen Modul KI-Mining. Ihr OBS-Betreuer schaltet sie frei und richtet sie mit Ihnen ein.}}

== Nutzen ==
* '''Ohne zweite Software.''' Die Dashboards öffnen sich als Fenster in OBS – kein Browser, kein Webserver, kein zusätzliches Login.
* '''Schnell, weil vorbereitet.''' Ein Nachtlauf verdichtet die Belege; das Dashboard rechnet beim Öffnen nur noch mit diesen Summen.
* '''Vom Überblick zum Detail.''' Jede Kachel führt per Klick weiter – zur Aufteilung, zur Kundenliste, zur Rechnung.
* '''Für jeden die passende Sicht.''' Rechte steuern, wer welches Dashboard öffnet; jeder Benutzer blendet für sich aus, was er nicht braucht.

== Seiten in diesem Bereich ==
{| class="wikitable"
! Seite !! Wofür
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard|Geschäftsführungscockpit]] || Die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen für die Geschäftsleitung: Umsatz, Roherlös, Bestände, Angebote, Dienstleistung, Kasse und MPS.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung|Vertriebssteuerung]] || Kundenverteilung, Auslastung und Entwicklung je Vertreter oder Sachbearbeiter für die Vertriebsleitung.
|}

== Grundlagen ==
=== Der Dashboard-Baukasten ===
Jedes Dashboard ist ein Skript, das OBS in einem eigenen Fenster darstellt. Das Skript liest die Daten selbst aus der OBS-Datenbank und beschreibt, welche Kacheln, Diagramme und Tabellen erscheinen. Die Darstellung übernimmt die WebView2-Komponente von Microsoft innerhalb von OBS.

* '''Ablage:''' Die Dashboards liegen als Dateien in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard</code>, gemeinsam genutzte Bausteine in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\Lib</code>.
* '''Anpassung je Mandant:''' Eine gleichnamige Datei in <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\user</code> hat Vorrang vor der Standarddatei.
* '''Einstellungen:''' Jedes Dashboard legt beim ersten Öffnen seine Einstellungen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code> selbst an, in einem Abschnitt mit seinem Namen. Der Administrator pflegt sie über '''INI Definitionen'''.
* '''Datenstand:''' Die Dashboards des Moduls KI-Mining lesen die Tabellen, die der Nachtlauf <code>FDASH_Nachtlauf</code> jede Nacht aufbaut. Sie zeigen deshalb immer den Stand der letzten Nacht.

=== Aufruf und Rechte ===
Sie öffnen ein Dashboard über '''Auswertungen → Dashboards'''. Ist es schon offen, holt ein erneuter Aufruf das Fenster nach vorn.

Jedes Dashboard hat ein eigenes Recht: <code>DASHBOARD:</code> gefolgt vom Dateinamen in Großbuchstaben, z.B. <code>DASHBOARD:VERTRIEBSSTEUERUNG</code> für <code>Vertriebssteuerung.pax</code>. Ein neu eingespieltes Dashboard sieht zunächst nur der Administrator; weiteren Benutzern geben Sie das Recht ausdrücklich.

=== Bedienung ===
* '''Kopfleiste:''' Titel, der '''Stand''' (Datum des letzten Nachtlaufs), das Zeitfenster und die Auswahl, z.B. nach Vertreter oder Filiale.
* '''Klick:''' Viele Kacheln und Tabellenzeilen öffnen eine Detailansicht oder eine OBS-Liste. Über die Kopfleiste kehren Sie zurück.
* '''Listen:''' Die Listen lassen sich wie gewohnt filtern und mit {{F4}} sortieren; OBS merkt sich die gewählte Sortierung je Benutzer.
* '''Eigene Ansicht:''' Jeder Benutzer kann Kacheln und Diagramme für sich ausblenden; OBS merkt sich die Auswahl.
* '''Darstellung:''' hell oder dunkel, und das Dashboard lässt sich drucken.
* {{Key|Esc}} schließt das Dashboard.

=== Voraussetzungen ===
* Das Modul KI-Mining mit der App Dashboards.
* Die WebView2-Laufzeit von Microsoft auf jedem Arbeitsplatz und Terminalserver, auf dem Dashboards geöffnet werden.
* Zugriff auf den OBS-Aufgabenplaner (Scheduler) für den Nachtlauf.

=== Grundlegende Einrichtung ===
Diese Schritte sind einmal nötig; danach richten Sie die einzelnen Dashboards auf ihren Seiten ein.

# '''Tabellen anlegen:''' Die Tabellendefinitionen <code>KIMINING_FDASH_*</code> in die Datenbankbeschreibung übernehmen und OBS neu starten. OBS legt die Tabellen beim Start an.
# '''Nachtlauf konfigurieren:''' Die Datei <code>Fuehrungs-Dashboard.ini</code> in <code><OBS>\data\kimining</code> ablegen. Die Einstellungen beschreiben die Seiten der einzelnen Dashboards.
# '''Nachtlauf einbinden:''' Das Makro <code>FDASH_Nachtlauf</code> in OBS einbinden, einmal von Hand starten und anschließend im Scheduler nächtlich einplanen.
# '''Bausteine ablegen:''' Die Dateien für <code><OBS>\Data\Web\Dashboard\Lib</code> kopieren, z.B. <code>fdash.inc</code>.
# '''Dashboards einrichten:''' je Dashboard die Datei ablegen, das Recht vergeben und die Einstellungen prüfen – siehe die Seiten der Dashboards.

{{Hinweis|1=OBS lädt die Dateien aus <code>Lib</code> einmal je Sitzung. Nach einem Austausch wirken sie erst, wenn OBS neu gestartet wurde.}}

=== Der Nachtlauf ===
<code>FDASH_Nachtlauf</code> verdichtet Rechnungen, Kasse, Aufträge, Angebote und Dienstleistungsaufträge der letzten 25 Monate in die Tabellen <code>KIMINING_FDASH_*</code> und schreibt jede Nacht die Bestands-Historie fort, einschließlich der MPS-Verträge.

Bevor er einen neuen Stand freigibt, prüft er sein Ergebnis: Der verdichtete Rechnungsumsatz muss mit den Rechnungen übereinstimmen. Weicht er ab, bleibt der bisherige Stand sichtbar. Jeder Lauf protokolliert seine Schritte in der Tabelle <code>KIMINING_FDASH_LAUF</code> – dort steht auch, warum ein Lauf nicht freigegeben wurde.

{| class="wikitable"
! Kopfleiste zeigt !! Ursache
|-
| „keine Daten" || Die Tabellen <code>KIMINING_FDASH_*</code> fehlen in dieser Datenbank.
|-
| „kein freigegebener Datenstand" || Der Nachtlauf ist noch nie erfolgreich durchgelaufen; Grund siehe <code>KIMINING_FDASH_LAUF</code>.
|}

== Siehe auch ==
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:55:52 GMT

Auf OBS-Dashboard-Baukasten umgestellt, neuer Name Geschaeftsfuehrungscockpit (Verschiebung beantragt); Gemeinsames auf die Seite Dashboards verlagert [Volltext ersetzt]

Änderungen zeigen

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung

MINERVA-Hoheneder — Thu, 22 Oct 2026 07:55:51 GMT

Neue Seite: Leitfaden Vertriebssteuerung; Gemeinsames auf die Seite Dashboards verlagert

Neue Seite

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
{{Seitentyp|Leitfaden}}
= Vertriebssteuerung =

Die '''Vertriebssteuerung''' zeigt der Vertriebsleitung, wie der Kundenbestand auf Vertreter oder Sachbearbeiter verteilt ist: wer wie viele kaufende, schlafende und kauflose Kunden betreut, wer ausgelastet ist und wer Reserven hat. Damit entscheiden Sie fundiert, wem Sie Kunden zuteilen, wenn jemand neu anfängt oder ausscheidet. Vertreter und Sachbearbeiter sehen dieselbe Ansicht für sich selbst – mit Arbeitslisten für Kunden, die einschlafen oder weniger kaufen.

Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung und Nachtlauf – steht auf der Seite [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].

{{Auf einen Blick|1=
* '''Nach Kundenstamm.''' Maßgeblich ist der Vertreter bzw. Sachbearbeiter, der heute im Kundenstamm steht – auch für die Umsätze der Vergangenheit.
* '''Auslastung statt Kundenzahl.''' Ein Lastindex gewichtet Kunden nach ihrer Bedeutung und setzt ihn ins Verhältnis zur Arbeitszeit.
* '''Entwicklung sichtbar.''' Kunden- und Umsatzbrücke zeigen, was gegenüber dem Vorjahr gewonnen, gehalten und verloren wurde.
* '''Arbeitslisten.''' Jede Kennzahl öffnet per Klick die Liste der Kunden dahinter.
}}

== Die Abläufe ==
{| class="wikitable"
! Ablauf !! Wofür
|-
| [[#Bedienung|Bedienung]] || Rolle, Person und Zeitfenster wählen, Listen öffnen.
|-
| [[#Einrichtung|Einrichtung]] || Das Dashboard nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
|-
| [[#Konfiguration|Konfiguration]] || Leitung, Gewichte, Kapazitäten und Schwellen einstellen.
|}

== Grundbegriffe ==
=== Segmente ===
Jeder Kunde gehört zum Stand des letzten Nachtlaufs zu genau einem Segment – unabhängig vom gewählten Zeitfenster:
{| class="wikitable"
! Segment !! Bedeutung
|-
| '''kaufend''' || Kauf in den letzten 12 Monaten.
|-
| '''schlafend''' || Letzter Kauf vor 12 bis 24 Monaten.
|-
| '''ohne Kauf''' || Zugeordnet, aber kein Kauf in 24 Monaten.
|}
Ein Kauf ist eine Rechnung oder ein Kassenbeleg mit positivem Betrag. Gezählt werden aktive, nicht gesperrte Kunden, die einem Vertreter oder Sachbearbeiter zugeordnet sind oder in den letzten 24 Monaten gekauft haben. Kunden mit Kauf, aber ohne Zuordnung erscheinen als „(ohne Zuordnung)".

=== ABC-Klasse ===
Die kaufenden Kunden werden firmenweit nach ihrem Umsatz der letzten 12 Monate geordnet: '''A''' bringen zusammen die ersten 50 % des Umsatzes, '''B''' die nächsten 30 %, '''C''' die nächsten 15 %, '''D''' den Rest.

=== Lastindex und Auslastung ===
Der '''Lastindex''' einer Person ist die Summe ihrer Kunden, gewichtet nach Klasse: A × 5, B × 3, C × 1, D × 1, schlafend × 0,5, ohne Kauf × 0,2. Die Gewichte sind Einstellungen und eine Annahme, keine Messung.

Die '''Auslastung''' setzt den Lastindex ins Verhältnis zur Kapazität und vergleicht mit dem Schnitt aller Personen: 100 % ist der Durchschnitt, 150 % heißt anderthalbmal so viel Last je Arbeitszeit wie der Schnitt. Die Kapazität eines Sachbearbeiters ergibt sich aus seiner Wochenarbeitszeit, bei Vertretern aus einer Einstellung.

== Die Kennzahlen ==
=== Kacheln ===
{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt
|-
| Umsatz (Rechnung + Kasse) || Nettoumsatz der Kunden im Zeitfenster, mit Vorjahr.
|-
| Roherlös / Roherlösquote || Umsatz minus Einkaufswert und das Verhältnis zum Umsatz, mit Vorjahr.
|-
| Ø Auftragswert || Wert der Aufträge im Zeitfenster geteilt durch ihre Anzahl, mit Vorjahr.
|-
| Umsatz je Arbeitsstunde || Nur in der Rolle Sachbearbeiter: Umsatz geteilt durch die Sollstunden im Zeitfenster.
|-
| Zielerreichung || Nur wenn ein Sollertrag gepflegt ist: Ist gegen das anteilige Jahresziel.
|-
| Kaufende / Schlafende Kunden / Kunden ohne Kauf || Anzahl je Segment.
|-
| Kunden mit Umsatzeinbruch || Kaufende Kunden, deren Umsatz der letzten 12 Monate mehr als 30 % unter dem Vorjahr liegt (ab 1.000 € Vorjahresumsatz).
|-
| Kunden in Kaufpause || Kaufende Kunden, deren letzter Kauf mehr als 120 Tage zurückliegt.
|-
| Angebotsbestand / Auftragsbestand || Offene Angebote und noch nicht gelieferte Aufträge.
|-
| Trefferquote Angebote || Wert gewonnen / (gewonnen + verloren) der im Zeitfenster entschiedenen Angebote.
|-
| Anteil Top-10-Kunden || Anteil der zehn größten Kunden am Umsatz der letzten 12 Monate (Klumpenrisiko).
|-
| Ø Warengruppen je Kunde || Sortimentsbreite der kaufenden Kunden; dazu die Zahl der A- und B-Kunden mit schmalem Sortiment.
|}

=== Verteilung ===
Die Vertriebsleitung sieht ohne Personenauswahl zwei Balkendiagramme – Auslastung und Kunden nach Segment je Person – und die '''Vergleichstabelle''': Kunden, Segmente, ABC-Klassen, Lastindex, Kapazität, Auslastung, Umsatz, Roherlösquote, Ø Auftrag, Anteil der Top-10-Kunden, bei Sachbearbeitern Umsatz je Stunde und, falls gepflegt, die Zielerreichung.

=== Entwicklung ===
Der Abschnitt vergleicht die letzten 12 Monate mit den 12 Monaten davor:
* '''Kundenbrücke''' – kaufend vor einem Jahr, minus verloren, plus gewonnen, ergibt kaufend heute.
* '''Umsatzbrücke''' – Umsatz der 12 Monate davor, plus Mehr- und minus Minderumsatz gehaltener Kunden, plus gewonnene und minus verlorene Kunden, ergibt den Umsatz der letzten 12 Monate.
* '''Verlauf''' – Kunden je Segment über die Nachtläufe der letzten 12 Monate.

=== Kundenklassifizierung ===
Ist die App [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Kundenklassifizierung|Kundenklassifizierung]] eingerichtet, erscheint ein zusätzlicher Abschnitt: die Kunden nach Lebenszyklus, die gefährdeten A-Kunden und der Verlauf von treuen, gefährdeten und verlorenen Kunden über die Monatsläufe der letzten 24 Monate.

=== Wechsel der Zuständigkeit ===
Nur für die Vertriebsleitung: Für Kunden, die den Vertreter bzw. Sachbearbeiter gewechselt haben, vergleicht das Dashboard den Umsatz vor und nach dem Wechsel mit dem, was der Trend aller Kunden im selben Zeitraum erwarten ließ. Die Tabelle nennt je übernehmender Person die Zahl der Wechsel und den Mehr- oder Minderumsatz gegenüber diesem Trend.

{{Hinweis|1=Die Wechselanalyse ist ein Indiz, kein Beweis. Bei wenigen Wechseln kann ein einzelner Großauftrag das Bild drehen – achten Sie auf die Spalte '''bewertet'''. Für die Vergangenheit erkennt der Nachtlauf Wechsel aus den Belegen; dabei werden nur Kunden gefunden, die nach dem Wechsel weiter gekauft haben.}}

== Bedienung ==
Sie öffnen das Dashboard über '''Auswertungen → Dashboards → Vertriebssteuerung'''. In der Kopfleiste wählen Sie:
* die '''Rolle''': '''Vertreter''' oder '''Sachbearbeiter''',
* die '''Person''' oder '''Alle''',
* das Zeitfenster: '''LTM''' (die letzten zwölf Monate), '''YTD''', '''Quartal''' oder '''Monat'''. Das Zeitfenster wirkt auf Umsatz, Roherlös, Auftragswert und Trefferquote; Segmente, Lastindex und Brücken beziehen sich immer auf 12 bzw. 24 Monate.

=== Kundenlisten ===
Ein Klick auf eine Kunden-Kachel, eine Zeile der Vergleichstabelle oder eine Zeile der Brücken öffnet die Liste der Kunden dahinter. Die Liste zeigt Segment, ABC-Klasse, letzten Kauf, Tage seit dem letzten Kauf, Umsatz und Roherlös der letzten 12 Monate, den Umsatz des Vorjahres und die Veränderung. Die Liste lässt sich filtern; mit {{F4}} wählen Sie die Sortierung – die erste passt jeweils zur Liste, z.B. „Rückgang zuerst" bei den Kunden mit Umsatzeinbruch.

=== Wer was sieht ===
{| class="wikitable"
! Benutzer !! Sicht
|-
| In der Einstellung <code>Leitung</code> eingetragen || Alle Personen, Vergleichstabelle, Lastindex, Auslastung und Wechselanalyse.
|-
| Einem Vertreter oder Sachbearbeiter zugeordnet || Nur die eigene Person, mit dem Schnitt aller als Vergleich. Keine Namen von Kollegen, kein Lastindex, keine Wechselanalyse.
|-
| Weder noch || Ein Hinweis, dass keine Zuordnung besteht.
|}

{{Achtung|1=Die Einschränkung auf die eigene Person ist eine Komfortfunktion, keine Zugriffssperre. Wer die Dashboard-Datei lesen oder ändern kann, kommt an alle Daten.}}

== Voraussetzungen ==
* Die [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|grundlegende Einrichtung der Dashboards]] ist abgeschlossen und der Nachtlauf läuft. Die Vertriebssteuerung nutzt dessen Tabellen.
* Für Umsatz je Arbeitsstunde und die Kapazität der Sachbearbeiter: die Wochenarbeitszeit im Sachbearbeiterstamm.
* Für die Zielerreichung: der Sollertrag im Vertreter- bzw. Sachbearbeiterstamm.

== Einrichtung ==
{{Schritte|1=
# '''Tabellen anlegen:''' Die Tabellendefinitionen <code>KIMINING_FDASH_KUNDE</code>, <code>KIMINING_FDASH_KDZUORD</code> und <code>KIMINING_FDASH_WECHSEL</code> in die Datenbankbeschreibung übernehmen und OBS neu starten.
# '''Nachtlauf einschalten:''' In <code><OBS>\data\kimining\Fuehrungs-Dashboard.ini</code> im Abschnitt <code>[Vertriebssteuerung]</code> den Wert <code>Aktiv=1</code> setzen. Ab dem nächsten Lauf baut <code>FDASH_Nachtlauf</code> auch die Daten der Vertriebssteuerung.
# '''Dashboard ablegen:''' <code>Vertriebssteuerung.pax</code> nach <code><OBS>\Data\Web\Dashboard</code> kopieren.
# '''Berechtigung vergeben:''' Weiteren Benutzern das Recht <code>DASHBOARD:VERTRIEBSSTEUERUNG</code> geben.
# '''Leitung eintragen:''' Beim ersten Öffnen legt das Dashboard seine Einstellungen an. Tragen Sie unter <code>Leitung</code> die Benutzernummern der Vertriebsleitung ein.
# '''Kapazitäten prüfen:''' Personen, die nicht im Vertrieb arbeiten, bekommen die Kapazität 0. Sonst ziehen sie den Schnitt der Auslastung nach unten.
}}

== Konfiguration ==
=== Dashboard: INI DASHBOARD ===
Die Einstellungen stehen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code>, Abschnitt <code>[VERTRIEBSSTEUERUNG]</code>.

{| class="wikitable"
! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
| <code>Leitung</code> || (leer) || Benutzernummern mit Gesamtsicht, kommagetrennt.
|-
| <code>Rolle</code> || <code>vertret</code> || Vorgewählte Rolle: <code>vertret</code> oder <code>verk</code> (Sachbearbeiter).
|-
| <code>Mandant</code> || (leer) || Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
|-
| <code>GewichtA</code> … <code>GewichtD</code> || 5 / 3 / 1 / 1 || Gewicht je Klasse im Lastindex.
|-
| <code>GewichtSchlafend</code> || 0,5 || Gewicht schlafender Kunden.
|-
| <code>GewichtOhneKauf</code> || 0,2 || Gewicht von Kunden ohne Kauf.
|-
| <code>VollzeitStunden</code> || 40 || Wochenstunden, die 100 % Kapazität eines Sachbearbeiters entsprechen.
|-
| <code>Kapazitaet_vertret_<Nr></code> || 100 || Kapazität eines Vertreters in Prozent einer Vollzeitstelle; 0 = nicht im Vertrieb.
|-
| <code>Kapazitaet_verk_<Nr></code> || 0 || Nur für Sachbearbeiter ohne Wochenarbeitszeit.
|-
| <code>SchlafMonate</code> || 24 || Nur für die Beschriftung; muss zum Nachtlauf passen.
|-
| <code>EinbruchProzent</code> || 30 || Rückgang in Prozent, ab dem ein Kunde als Umsatzeinbruch zählt.
|-
| <code>EinbruchMindestumsatz</code> || 1000 || Mindest-Vorjahresumsatz in Euro für den Umsatzeinbruch.
|-
| <code>KaufpauseTage</code> || 120 || Tage ohne Kauf, ab denen ein kaufender Kunde in Kaufpause ist.
|-
| <code>SortimentMax</code> || 3 || Höchstzahl Warengruppen für „schmales Sortiment".
|-
| <code>SollBasis</code> || <code>roh</code> || Wogegen der Sollertrag läuft: Roherlös (<code>roh</code>) oder Umsatz (<code>ums</code>). Der Sollertrag gilt als Jahreswert.
|-
| <code>WechselMindestMonate</code> || 3 || Monate vor und nach einem Wechsel, ab denen er bewertet wird.
|-
| <code>Zeitmessung</code> || 0 || 1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
|}

=== Nachtlauf: Fuehrungs-Dashboard.ini ===
{| class="wikitable"
! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
| <code>Aktiv</code> || 0 || 1 = Daten der Vertriebssteuerung im Nachtlauf aufbauen.
|-
| <code>SchlafMonate</code> || 24 || Monate ohne Kauf bis „ohne Kauf" (13 bis 24).
|-
| <code>AusschlussKunden</code> || (leer) || Kundennummern, die nicht zählen, z.B. Sammel- oder Barverkaufskunden, kommagetrennt.
|}

== Wie die Kennzahlen rechnen ==
* '''Zuordnung:''' Alle Umsätze eines Kunden zählen für die Person, die heute im Kundenstamm steht. Nach einer Übergabe sieht die neue Person also auch die Umsätze vor der Übergabe.
* '''Umsatz:''' Rechnungen und Kasse der Kunden des Dashboards, Gutschriften negativ. Weil inaktive, gesperrte und ausgeschlossene Kunden fehlen, liegt die Summe unter dem Umsatz im Geschäftsführungscockpit.
* '''Brücken:''' ''Gehalten'' = heute kaufend und im Vorjahr gekauft, ''gewonnen'' = heute kaufend ohne Vorjahreskauf (neu oder zurückgekehrt), ''verloren'' = im Vorjahr gekauft, heute nicht. Beide Brücken gehen exakt auf.
* '''Umsatz je Arbeitsstunde:''' Umsatz geteilt durch Wochenarbeitszeit × Tage im Zeitfenster / 7 – Sollstunden ohne Urlaub, Krankheit und Feiertage.
* '''Zielerreichung:''' Ist (Roherlös oder Umsatz) gegen Sollertrag × Tage im Zeitfenster / 365.
* '''Wechsel:''' Bewertet werden ganze Monate ohne den Wechselmonat, höchstens 12, gleich viele vorher und nachher. Erwartet = Umsatz vorher × Entwicklung aller Kunden im selben Zeitraum.

== Häufige Fragen ==
; Ich sehe nur einen Hinweis, dass keine Zuordnung besteht.
: Ihr Benutzer steht nicht in <code>Leitung</code> und ist keinem Vertreter oder Sachbearbeiter zugeordnet.
; Fast alle haben eine Auslastung weit über 100 %.
: Personen ohne Kunden mit Kapazität 100 ziehen den Schnitt nach unten. Setzen Sie für sie die Kapazität auf 0.
; Ein Vertreter hat sehr viele Kunden ohne Kauf.
: Häufig sind das Interessenten oder alte Zuordnungen. Bereinigen Sie die Zuordnung im Kundenstamm oder senken Sie <code>GewichtOhneKauf</code>.
; Der Verlauf zeigt kaum Punkte.
: Er wächst mit jedem Nachtlauf; die Historie beginnt mit der Einrichtung.
; Schlafende Kunden haben keinen Vorjahresvergleich.
: Der Vergleich erscheint, sobald die Historie ein Jahr zurückreicht.

== Glossar ==
; Segment
: kaufend, schlafend oder ohne Kauf – zum letzten Nachtlauf.
; ABC-Klasse
: Einordnung der kaufenden Kunden nach ihrem Anteil am Umsatz.
; Lastindex
: Gewichtete Kundenzahl einer Person.
; Auslastung
: Lastindex je Kapazität im Vergleich zum Schnitt; 100 % = Durchschnitt.
; Kundenbrücke / Umsatzbrücke
: Überleitung vom Vorjahr auf heute über gehaltene, gewonnene und verlorene Kunden.
; Kaufpause
: Kaufender Kunde, dessen letzter Kauf länger zurückliegt als eingestellt.
; Klumpenrisiko
: Abhängigkeit von wenigen großen Kunden.

== Siehe auch ==
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Kundenklassifizierung|Kundenklassifizierung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]