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Vorlage:Kostenpflichtige Module

2026-09-22T11:18:53Z

MINERVA-Hoheneder: Lead-Tracking in den KI-Mining-Zweig der Navigation aufgenommen [Volltext ersetzt]

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] » [[Kostenpflichtige Module|Kostenpflichtige Module]]</div>
</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Kostenpflichtige Module|2=
<small>
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Internet-Shop'''|inhalt=
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop| OBS Schnittstelle Internet Shop]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Der modified ECommerce Shop'''|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/FAQs|FAQs]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce|Überblick zum modified ECommerce Shop]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Shop-Menü|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/A Preise aktualisieren|A Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/C Personen übertragen|C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/E Kategorien verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/G Kataloge verwalten|G Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/K Varianten übertragen|K Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/L Artikelvarianten übertragen|L Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/M Referenzarten übertragen|M Referenzarten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/N Lagerbestände verwalten|N Lagerbestände verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop#Bestellungen_einlesen|U Bestellungen einlesen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/V leere Passworte füllen|V leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/W Update-Informationen zurücksetzen|W Update-Informationen zurücksetzen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/Konfiguration/modified_eCommerce|X Konfiguration]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop#Protokoll|Z Protokoll]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Automatische Vorgänge|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen|Bestellungen einlesen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen|Verfügbarkeitsdateien erstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen|Verfügbarkeitsdateien hochladen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik|geänderte Artikel übertragen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren|Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien|Anlage der Shopkategorien auf Grundlage der OBS-Warengruppen]]
}}
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/besondere Funktionen|Besondere Anpassungen im xtcModified Shop]]<br>
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/modified_eCommerce_2|modified eCommerce 2.0]]|inhalt=
*[[OBS/Internet-Shop/modified_eCommerce_2.0|Funktionen und FAQ]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/ShopV4|Der Büroring-ShopV4]]|inhalt=
*[[OBS/Internet-Shop/ShopV4/FAQs|FAQs]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einrichtung|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.1_Einstellungen_im_Shop|Einstellungen im Shop]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.2_Einstellungen_in_OBS|Einstellungen in OBS]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Erste_Schritte|Erste Schritte]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Menu|Shop-Menü]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Lieferanten|Shop-Lieferanten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Import_von_Bestellungen|Import von Bestellungen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen_/_Kundengruppen|Personen / Kundengruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eigene Artikel|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.1_Artikel_übertragen|Artikel übertragen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.2_Shop-Warengruppen|Shop-Warengruppen]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Preislisten|Preislisten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Katalogvorlagen|Katalogvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Bestellvorlagen|Bestellvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Sortiment|Sortiment]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Kostenstellen|Kostenstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen-Einstellungen|Personen-Einstellungen]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24|brShop24]]|inhalt=
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24|Übersicht]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Einrichtung|Einrichtung]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24#Bekannte_Probleme|Bekannte Probleme]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24#H.C3.A4ufig_gestellte_Fragen_.28FAQ.29|Häufig gestellte Fragen (FAQ)]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24|Einstellungen und Automatiken]]|inhalt=
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24#Zuordnungen|Zuordnungen/Datenverknüpfung OBS und Shop]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/Einrichtung/Automatiken|Automatiken einrichten]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24#Erkl.C3.A4rungen.2FFunktionen|Funktionen]]|inhalt=
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Kundengruppen_verwalten|Kundengruppen verwalten]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Personen_übertragen|Personen übertragen]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Preise_übertragen|Preise übertragen]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Eigene_Artikel_übertragen|Eigene Artikel übertragen]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Shoppinglisten_übertragen|Shoppinglisten übertragen]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Jobinformationen|Jobinformationen]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Migration|Migration]]
* [[Kostenpflichtige Module/Internet-Shop/brShop24/PDF-Druck Artikellink|PDF-Druck Artikellink]]
* [[Kostenpflichtige_Module/Internet-Shop/brShop24/Definition_Sortiment|Definition Sortiment (individuelle Konfiguration)]]
}}
}}

* [[Kostenpflichtige Module/Internet-Shop/soCONNECT|so.CONNECT (Soennecken)]]

}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Preislisten'''|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Preislisten|Preislistenverwaltung]]|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Preislisten/Preislisten-Artikel|Preislisten-Artikel]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Preislisten/Preislistengruppen|Preislistengruppen]]
}}
* [[OBS/Preislisten/FAQ_Preislisten|FAQ Preislisten]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise für Preislisten ohne Server|Vorgehen für Preislisten ohne Server]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise mit Server/Client Installation für Preislisten|Vorgehen für Preislisten mit Server]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]|inhalt=
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Export_Import#A_Preisliste_nach_Excel|A Preisliste nach Excel]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Export_Import#B1_Excel_in_Preisliste|B1 Excel in Preisliste]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Export_Import#B2_freie_Excel_in_Preisliste|B2 freie Excel in Preisliste]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Export_Import#B3_Lieferanten-Preise_aus_CSV_in_Preisliste|B3 Lieferanten-Preise aus CSV in Preisliste]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/AutoPflege|C Automatische Vorgänge Preislisten]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Preislisten/Formeln|D Formelverwaltung]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Angebot_Preisliste#F.C3.BCllen_einer_Preisliste_aus_Angebot|E1 Angebot nach Preisliste]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere_Funktionen/Angebot_Preisliste#Angebot_aus_Preisliste_generieren|E2 Preisliste nach Angebot]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/SimpleSystems|R Simple Systems]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/AutoPflege|Automatiken Kommandos]]|inhalt=
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro füllen|Preislisten per Macro füllen]]
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro kopieren|Preislisten per Macro kopieren]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''ZUGFeRD'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/ZUGFeRD|ZUGFeRD]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/ZUGFeRD/Konfiguration|ZUGFeRD Konfiguration]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Factoring'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Was ist Factoring?|Was ist Factoring?]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring in OBS| Factoring in OBS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen|Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen|Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring Fibu|Factoring Fibu]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''UPS'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/UPS|UPS Modul]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DHL'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/DHL|DHL Schnittstelle]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''IMS Professional'''|inhalt=
;
* [[OBS/kostenpflichtige Module/IMSPro|IMS-Professional]]

}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''TAPI'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI|TAPI]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Voraussetzungen|Voraussetzungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Externe Telefonanbindungen|Externe Telefonanbindungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''SMS'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/SMS|SMS]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management|'''Fleet Management''']]|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Fleet Management/FMAudit|FMAudit]]
* [[FRMFMZENTRALE_MELDUNGEN|FMAudit Pro]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Fleet Management/UTAX E-mail|UTAX E-Mail]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/Brother_XML|Brother XML]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/KonicaMinolta_E-Mail|Konica Minolta E-Mail]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/docuFORM|docuFORM XML]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/KyoceraFleetServices|KFS XML]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/SimpleClicksXML|SimpleClicks XML]]
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Fleet_Management/Brother_PPPB_xlsx|Brother PPPB Xlsx]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrlager-Verwaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrlager-Verwaltung|Mehrlager-Verwaltung]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrsprachen Modul'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrsprachen Modul|Mehrsprachen Modul]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Multilanguage Modul'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Multilanguage Modul|Multilanguage Modul]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Einfache Produktionsnachverfolgung'''|inhalt=
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Was ist|Was ist die Einfache Produktionsnachverfolgung]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/FRMEDITPRODMENGE|Scannen der Auftragspositionen]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Sammellieferschein|Sammellieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DMS - Dokumenten Management System'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS|DMS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/Scannen von Dokumenten|Einscannen von Dokumenten im Stapelbetrieb]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=DMS Dokumente|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/Versionierung|Dokumentenversionierung]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F2 Filter|F2 Filter]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F5 Markieren|F5 Mark]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Verknüpfung|F6 Verknü.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F7 Suche|F7 Suche]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F8 Info|F8 Info]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F9 Gruppe|F9 Gruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weit.|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F10 Weitere Funktionen|F10 Weit.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Stammdaten|DMS Stammdaten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E DMS Definitionen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/QR Etiketten|M QR Etiketten drucken]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Viewer|Dokument]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''QR Zeiterfassung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Zeiterfassung|QR Zeiterfassung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Einrichtung Checkliste|QR Einrichtung Checkliste]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''EVA Marketing Tool'''|inhalt=
* [[OBS/EVA]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Technikersteuerung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Ziel der Technikersteuerung|Ziel der Technikersteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge erstellen|Terminvorschläge für Techniker erstellen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Liste|Liste]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten|Definition Terminvorschlagslisten/T-Def]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten|Terminvorschläge für Techniker bearbeiten]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste aktualisieren|Terminvorschlagsliste akt./T-Liste]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Termin-Projekte'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Termin-Projekte|Termin-Projekte]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Edifact-Schnittstelle'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Edifact|Edifact Schnittstelle]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Backup Überwachung Email'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Backup Überwachung Email|Backup Überwachung Email]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Anlagenbuchhaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung|Anlagenbuchhaltung]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Auswertungen|Auswertungsdrucke]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Anlagengüter|Anlagegüterübersicht]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Abschreibungsarten|Abschreibungsarten]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Anlagekonten|Anlagekonten]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Bewegung|Anlagebewegungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Anlagenbuchhaltung/Anlagenstapel|Anlagenstapel]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''OBS Geo Daten'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/OBS Geo Daten|OBS Geo Daten]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DeliSprint / DPD'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige_Module/Delisprint|DeliSprint / DPD]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Filialen'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Filialen|Filialen]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Auto-Waagen'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auto-Waagen|Auto-Waagen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auto-Waagen/Installation|Installation]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auto-Waagen/Liste|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auto-Waagen/Eingabemaske|Eingabemaske]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auto-Waagen/Waage.INI|Waage.INI]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Cashback'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Cashback|Cashback]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Moebelschnittstelle'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Moebelschnittstelle|Moebelschnittstelle]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Tourenplanung'''|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung|Tourenplanung]]|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/TourVG|Vorgänge]]
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/TourTouren|Touren]]
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/TourTourPos|Positionen]]
}}
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Stammdaten|Stammdaten]]
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Einrichtung|Einrichtung]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Dokumenten Manager'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Dokumenten_Manager|Dokumenten Manager]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DocuWare-Schnittstelle'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/DocuWare|DocuWare-Schnittstelle]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''OFML-Kalkulation'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/OFML-Kalkulation|OFML-Kalkulation]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Pascom'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Pascom|Pascom]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Pascom_Einrichtung|Einrichtung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Versicherungsschaden'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Versicherungsschaden|Versicherungsschaden]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Energienachweise|Energienachweise]]
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* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Gutschriftsanzeigen|Gutschriftsanzeigen]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''OCPP Ladestationen'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/OCPP_Ladestationen|OCPP Wallboxen Abrechnung (Ladesäulen)]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/SteVe|SteVe]]
}}
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* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Kameraverwaltung|Kameraverwaltung]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DataInOut'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DataInOut|DataInOut]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''REST-Schnittstelle'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer|REST-Server]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Einrichtung|Einrichtung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Server-Profile|Server-Profile]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Zugaenge|Zugänge]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Endpunkte|Endpunkte]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Scripting|Skripting]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Datei-Upload|Datei-Upload]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Datei-Download|Datei-Download]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Beispiele'''|inhalt=
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Beispiel1|PHP-Abruf von Steuerungsdaten]]
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Beispiel2|Zeiterfassung]]
*[[OBS/Kostenpflichtige Module/RESTServer/Beispiel3|Externes Ticketsystem]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/RESTServer/Beispiel4|Pfad-Parameter]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/RESTServer/Beispiel5|Schreibzugriff mit Statuscodes, ETag und Idempotenz]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/RESTServer/Beispiel6|Datei-Upload und Ablage im DMS]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Sammelverträge'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelvertrag|Sammelvertrag]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelvertrag/Container|Container-Stammdaten]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Craftboxx'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Craftboxx|Craftboxx]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/CraftboxxAPI|Craftboxx API Dokumentation]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''OpenMasterData / IDS'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/OpenMasterData|OpenMasterData]]
* [[BS/Kostenpflichtige Module/IDSConnect|IDSConnect]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Sammelpositionen'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelpositionen|Sammelpositionen]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''KI-Mining'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=KI-Mining Apps|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Auftragsmonitor|Auftragsmonitor]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lageroptimierung|Lageroptimierung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Kundenklassifizierung|Kundenklassifizierung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Cross-Selling|Cross-Selling]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-ToDos|Vertriebs-ToDos]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-ToDos pro|Vertriebs-ToDos pro]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/MPS-ToDos pro|MPS-ToDos pro]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-Wirkungsmonitor|Vertriebs-Wirkungsmonitor]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard|Führungs-Dashboard]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lead-Tracking|Lead-Tracking]]
}}
}}

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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Kostenpflichtige Module}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Module]]

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining

2026-09-22T11:07:26Z

MINERVA-Hoheneder: Lead-Tracking in die App-Liste aufgenommen, App-Zahl auf 10 vereinheitlicht, offenes Tabellenende geschlossen [Volltext ersetzt]

{{Kostenpflichtige Module}}

KI-Mining ist ein neues Zusatz-Modul für Ihr OBS. Es nimmt die Daten, die Sie ohnehin täglich in OBS pflegen – Aufträge, Artikel, Bewegungen, Kundenstamm – und wertet sie systematisch aus. Das Ergebnis kommt nicht als nackte Statistik zurück, sondern als '''konkrete Aufgabe''', '''Liste''' oder '''Stammdaten-Eintrag direkt in OBS'''. Niemand muss in eine andere Software wechseln, niemand muss Excel-Listen pflegen, niemand wartet auf einen externen Dienstleister.

== Was das Modul leistet ==
Sie können sich KI-Mining wie einen leisen Mitarbeiter im Hintergrund vorstellen, der nachts und am Wochenende aufmerksam in Ihre Daten schaut und Ihnen am Montag eine Liste auf den Tisch legt: Hier sind die Kunden, um die Sie sich kümmern sollten. Hier sind die Artikel, die Sie auf Lager nehmen sollten. Hier ist die Sortimentslücke beim Kunden X, die Sie ansprechen können.

{| class="wikitable" style="background:#f4f6f9;"
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Was ist eine „App" im Modul KI-Mining?
|-
| Das Modul KI-Mining ist die gemeinsame Plattform. Darin laufen einzelne '''Apps''' – jede App löst genau eine Aufgabe. Sie buchen das Modul einmal und schalten dann die Apps frei, die Sie brauchen. Heute sind zehn Apps verfügbar, weitere folgen.
|}

== Was KI-Mining anders macht ==
* '''Daten bleiben im Haus.''' Es gibt keine Verbindung zu einer Cloud-KI, kein OpenAI, kein Google. Alles läuft auf Ihrer OBS-Datenbank, in Ihrer Infrastruktur. Das ist gerade für regulierte Branchen und B2B-Mittelständler wichtig.
* '''Ein Anbieter, ein Vertrag.''' Wenn etwas nicht passt, ist Bergau verantwortlich – von der Datenbasis bis zur Auswertung. Kein Finger-Pointing zwischen ERP-Hersteller und KI-Dienstleister.
* '''Vertraute Bedienung.''' Die Ergebnisse landen im gewohnten OBS-Workflow: als Aufgaben, Wiedervorlagen, Felder im Kundenstamm oder Melde-/Maximalbestände am Artikel. Keine zweite Software, kein zweites Login.
* '''Investitionsschutz.''' Ihre bestehende OBS-Welt bekommt KI-Funktionen, ohne dass Sie etwas Bestehendes austauschen müssen.
* '''Niedriger Einstieg.''' Drei Monate Probezeit ohne laufende Mietkosten. Es fällt einmalig die Einrichtungspauschale an – die deckt Datencheck, Parametrierung und Inbetriebnahme ab. Die laufende Monatsmiete zahlen Sie erst nach der Probezeit, wenn Sie den Nutzen in ''Ihren'' Daten gesehen haben.

{| class="wikitable"
! Merkmal !! Wert
|-
| Verfügbare Apps || 10 (weitere in Vorbereitung)
|-
| Datenbasis || 100 % Ihr OBS-Datenbestand
|-
| Probezeit || 3 Monate Miete frei – Einrichtungspauschale einmalig
|-
| Preismodell || Modul-Grundgebühr + 1 App inklusive, weitere Apps fix pro Monat
|-
| Bundle-Rabatt || ab 3 gebuchten Apps
|-
| Integration || Vollständig in OBS – Aufgaben, Stammdaten, Listen
|}

==Verfügbare Apps==
{| class="wikitable"
! App !! Kurzbeschreibung
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Auftragsmonitor|Auftragsmonitor]]
| Überwacht jede Nacht offene Aufträge und legt bei Auffälligkeiten (fehlende Lieferung, offene Rechnung, zu niedrige Marge) automatisch Aufgaben für den Sachbearbeiter an – gezielte Warnungen statt manueller Listenkontrolle.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lageroptimierung|Lageroptimierung]]
| Wertet Artikelbewegungen aus und berechnet je Artikel Melde- und Maximalbestand inkl. Trend- und Saisonerkennung – für geringere Kapitalbindung, bessere Lieferfähigkeit und datengestützte Sortimentspflege.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Kundenklassifizierung|Kundenklassifizierung]]
| Bewertet jeden Kunden monatlich nach Lebenszyklus, Wertklasse, Profitabilität und Sortimentstyp – macht gefährdete Wertkunden sichtbar und liefert die Basis für gezielte Vertriebsmaßnahmen.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Cross-Selling|Cross-Selling]]
| Erkennt aus historischen Kaufmustern pro Kunde ein bis zwei konkrete Sortimentslücken und bettet die Empfehlung in bestehende Gesprächsaufgaben ein – mehr Umsatz pro Kundengespräch ohne Zusatztermine.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-ToDos|Vertriebs-ToDos]]
| Durchsucht wöchentlich den Auftragsbestand nach Auffälligkeiten (stagnierende Kunden, offene Angebote) und erzeugt fertige, priorisierte Aufgaben direkt beim zuständigen Sachbearbeiter in OBS.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-ToDos pro|Vertriebs-ToDos pro]]
| Erweitert Vertriebs-ToDos um systematische Aufgaben für Neukunden, Entwicklungs- und Reaktivierungskandidaten – mit Sprechpunkten, die die Vertriebsleitung selbst über eine Themen-Tabelle steuert.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/MPS-ToDos pro|MPS-ToDos pro]]
| Bewertet wöchentlich MPS-Verträge und deren Geräte und verteilt auffällige Situationen (auslaufende oder defizitäre Verträge) als fertige Aufgaben – für vorausschauendes Service-Management.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-Wirkungsmonitor|Vertriebs-Wirkungsmonitor]]
| Verfolgt Vertriebsaufgaben bis zum Ergebnis und zeigt monatlich, welche Aufgaben wirken und wer aus vergleichbaren Fällen am meisten herausholt – ein faires Leistungsbild für die Vertriebsleitung.
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| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Führungs-Dashboard|Führungs-Dashboard]]
| Stellt die grundlegenden wirtschaftlichen Kennzahlen für die Geschäftleitung auf einer übersichtlichen Webseite dar.
|-
| [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lead-Tracking|Lead-Tracking]]
| Verfolgt Anfragen von der ersten Meldung bis zum Auftrag oder zur Absage – entlang eines frei definierbaren Prozesses, der jeden Schritt als Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter anlegt; ein Nachtlauf findet Liegengebliebenes, ein Wochenbericht zeigt der Vertriebsleitung Trichter und Conversion.
|}

OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Lead-Tracking

2026-09-22T08:49:24Z

MINERVA-Hoheneder: Anwender-Leitfaden Lead-Tracking neu angelegt

{{Kostenpflichtige Module}}
Das '''Lead-Tracking''' ist ein KI-Mining-Modul für OBS. Es verfolgt Anfragen von der ersten Meldung bis zum Auftrag oder zur Absage – entlang eines Prozesses, den Sie selbst festlegen. Jeder Schritt erzeugt eine Aufgabe für den zuständigen Sachbearbeiter; wird sie abgehakt, entsteht automatisch die nächste. Ein Nachtlauf erinnert an Liegengebliebenes, ein Wochenbericht fasst für die Vertriebsleitung zusammen.

Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender und Key-User. Er erklärt, was das Modul tut, wie es eingerichtet wird und wie man im Alltag damit arbeitet.

== Kurzüberblick ==
Ein Lead ist eine Anfrage, aus der ein Auftrag werden kann – selbst gewonnen oder von einem Industriepartner übergeben. Ohne Werkzeug landet so etwas in einer Excel-Liste oder im Kopf des Verkäufers. Das Modul führt es stattdessen im System: als Projekt mit einer Kette von Aufgaben.

{| class="wikitable" style="background:#f4f6f9;"
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Kernidee
|-
|
* Der Lead ist ein '''Projekt''' im normalen Projektbaum – alle Vorgänge (Angebot, Auftrag, Aufgaben) hängen automatisch daran.
* Der '''Prozess''' beschreibt die Schritte und die Wege dazwischen. Zwei Prozesse sind mitgeliefert, eigene lassen sich ohne Programmierung anlegen.
* Jeder Schritt wird zur '''Aufgabe''' beim zuständigen Sachbearbeiter. Abhaken bringt den Lead weiter.
* An Verzweigungen entscheidet entweder der '''Anwender''' (er wählt die Antwort) oder die '''Maschine''' (anhand der erfassten Daten).
* Nichts geht verloren: Der Nachtlauf findet überfällige Schritte und abgerissene Ketten.
|}

=== Was Sie nicht mehr selbst tun müssen ===
* Nachfass-Listen in Excel pflegen und jeden Morgen durchsehen.
* Im Kopf behalten, wer wann zurückgerufen werden sollte.
* Angebote suchen, die nie nachgefasst wurden.
* Der Vertriebsleitung von Hand zusammenstellen, wie viele Anfragen laufen und was daraus wurde.

=== Was das Tool nicht ersetzt ===
* Das Gespräch mit dem Interessenten – das Modul erinnert, es verkauft nicht.
* Die Pflege des Personenstamms: Adresse und Ansprechpartner kommen aus OBS, nicht aus dem Lead.
* Die fachliche Entscheidung an einer Verzweigung, wo der Prozess den Anwender fragt.

== Der Ablauf ==
=== Erfassung ===
Die Erfassung ist '''zweistufig'''. Der Interessent wird zuerst ganz normal im Personenstamm angelegt – mit Dublettenprüfung, Adresse und Ansprechpartnern wie bei jedem Kunden. Erst danach wird aus der Personenliste heraus über '''Lead anlegen''' die Anfrage erfasst.

Das erspart eine zweite Adressverwaltung. Wird aus dem Interessenten später ein Kunde, bleibt alles erhalten.

Erfasst werden nur die Anfrage-Daten:

: Ansprechpartner · Anfragedatum · Herkunft · Partner-Lead-Nummer · Gewerk · erwarteter Wert · Vor-Ort-Termin nötig · Zuständigkeit · Prozess · Bemerkung

Beim Speichern entstehen drei Dinge: ein '''Projekt''' als Lead-Kopf, der '''Lead-Datensatz''' mit den Anfrage-Daten und die '''erste Aufgabe''' beim zuständigen Sachbearbeiter.

=== Bearbeiten ===
Die Aufgabe erscheint in der normalen Aufgabenliste. Wird sie dort als erledigt gespeichert, öffnet sich die '''Lead-Bearbeitung''' automatisch. Dort steht:

* der aktuelle Schritt mit Frist und – falls überschritten – seit wie vielen Tagen,
* die '''Entscheidung''': an einer Verzweigung wählt der Sachbearbeiter die zutreffende Antwort,
* ein '''Folgetermin''', wenn mit dem Kunden etwas anderes vereinbart wurde als die Standardfrist,
* eine '''Notiz''', die an Lead und Projekt angehängt wird und in der nächsten Aufgabe mitkommt,
* der bisherige '''Verlauf''' aller Schritte,
* ein Haken '''Angebot jetzt anlegen''',
* und die Felder, um den Lead zu '''beenden''' (gewonnen, verloren, abgebrochen – mit Ergebnis und Absagegrund).

Nach dem Speichern entsteht die nächste Aufgabe – beim selben oder einem anderen Bearbeiter, je nach Prozess.

=== Abschluss ===
Ein Lead endet auf eine von zwei Arten: Der Prozess läuft bis zum Ende, oder der Sachbearbeiter beendet ihn vorzeitig in der Bearbeitungsmaske. In beiden Fällen werden offene Schritte geschlossen und deren Aufgaben abgehakt – es bleibt nichts liegen.

== Die mitgelieferten Prozesse ==
Ab Werk stehen zwei Prozesse bereit. Beide lassen sich anpassen, und eigene kommen dazu.

{| class="wikitable"
! Kürzel !! Gedacht für !! Umfang
|-
| '''HWK''' || Handwerk – mit Vor-Ort-Termin vor dem Angebot || 10 Schritte, 15 Übergänge
|-
| '''BUE''' || Büro – Angebot ohne Ortstermin || 7 Schritte, 10 Übergänge
|}

Der Weg durch HWK sieht typischerweise so aus:

<pre>
01 Lead erfasst
02 Erstkontakt herstellen -> Anwender entscheidet:
"Termin vereinbaren" / "Direkt anbieten" / "Kein Interesse"
03 Vor-Ort-Termin vereinbaren
04 Vor-Ort-Termin durchfuehren
05 Angebot erstellen
06 Angebot nachfassen (1.)
07 Angebot nachfassen (2.)
08 Angebot nachfassen (3.)
09 Ergebnis erfassen
10 Partnerstatus melden (nur bei Partner-Leads)
</pre>

== Voraussetzungen ==
=== Datenbasis (in OBS vorhanden) ===
* Personenstamm (PERSSTA) und Ansprechpartner (ANSP).
* Projektverwaltung – jeder Lead ist ein Projekt.
* Aufgaben-/Wiedervorlage-System (TODO).
* Sachbearbeiter in S_VERK gepflegt.

=== Modul-eigene Tabellen (werden mitgeliefert) ===
* '''KIMINING_LEAD''' – die Anfrage-Daten je Lead.
* '''KIMINING_LEAD_STEP''' – die durchlaufenen Schritte.
* '''KIMINING_LEAD_PROZESS''' – die Schritt-Definitionen.
* '''KIMINING_LEAD_KANTE''' – die Übergänge zwischen den Schritten.
* '''KIMINING_LEAD_WERTE''' – Wertelisten (Ergebnis, Absagegrund).

=== Sonstiges ===
* Ein Projekttyp für Leads (ab Werk '''9910''') in PROJEKTE_TYP.
* Zugriff auf den OBS-Aufgabenplaner für Nachtlauf und Wochenbericht.
* Für den Mailversand des Wochenberichts: ein eingerichtetes Mailkonto.

== Einrichtung – Schritt für Schritt ==
Die Reihenfolge ist wichtig – jeder Schritt baut auf dem vorigen auf.

; Schritt 1 – Tabellen anlegen
: Die Datei '''USER_OBSDB.SYS''' des Moduls wird beim nächsten Tabellen-Update eingelesen; damit entstehen die fünf KIMINING_LEAD-Tabellen.
; Schritt 2 – Projekttyp anlegen
: In PROJEKTE_TYP einen Typ '''9910''' für Leads anlegen. Darüber lassen sich Lead-Projekte später filtern.
; Schritt 3 – Prozesse einlesen
: Das Skript '''LEAD_Import_Default''' liest die mitgelieferten CSV-Dateien und legt die Prozesse HWK und BUE samt Übergängen und Wertelisten an. Der Import überschreibt nichts – er füllt nur, was fehlt.
; Schritt 4 – Konfiguration ablegen
: Die Datei '''LeadTracking.ini''' in <code>data\kimining</code> ablegen und anpassen (siehe [[#Konfiguration|Konfiguration]]).
; Schritt 5 – Aufgabenart festlegen
: In S_TODO eine Aufgabenart für Lead-Aufgaben anlegen und in der Prozesspflege am '''Schritt 01''' eintragen. Sie gilt dann für die ganze Kette. Ohne diesen Schritt tragen die Aufgaben keine Art – das Modul funktioniert trotzdem, nur lässt sich in der Aufgabenliste nicht danach filtern.
; Schritt 6 – Aufruf einhängen
: Zwei Customize-Skripte: '''LEAD_Customize''' an die Personenliste (Menüpunkt „Lead anlegen") und '''LEAD_CustomizeToDo''' an die Aufgabenmaske (öffnet die Bearbeitung beim Abhaken).
; Schritt 7 – Automatik einrichten
: Im OBS-Scheduler zwei Aufträge einplanen:
:* '''LEAD_Nachtlauf''' – täglich früh.
:* '''LEAD_Wochenbericht''' – montags früh.

== Konfiguration ==
Die Datei '''LeadTracking.ini''' in <code>data\kimining</code> steuert drei Dinge.

{| class="wikitable"
! Sektion !! Bedeutung
|-
| [Herkunft] || Die Auswahlliste „Herkunft" in der Erfassung – woher die Anfrage kam (Telefon, Messe, Partner …).
|-
| [Gewerk] || Die Auswahlliste „Gewerk" – worum es geht (Wärmepumpe, Bad, Photovoltaik …).
|-
| [Wochenbericht] || Empfänger, Absender, Ablageort und ob der Bericht verschickt wird.
|}

Herkunft und Gewerk stehen als <code>Schlüssel=Anzeigetext</code>; die Reihenfolge der Zeilen ist die Reihenfolge in der Auswahlliste. Fehlt die Datei, greift das Modul auf die Tabelle KIMINING_LEAD_WERTE zurück – es geht also nichts kaputt.

: ''Hinweis:'' Der Mailversand des Wochenberichts steht ab Werk auf '''aus''' (<code>Senden=0</code>). Der Bericht entsteht dann nur als HTML-Datei. So lässt er sich mit echten Zahlen ansehen, bevor er jemanden erreicht.

== Der Nachtlauf – was er findet ==
Der Nachtlauf treibt zuerst die Ketten weiter: Aufgaben, die jemand in der normalen Aufgabenliste abgehakt hat, ohne die Lead-Bearbeitung zu benutzen, werden nachgezogen. Danach prüft er sieben Auffälligkeiten.

{| class="wikitable"
! Signal !! Meldet, wenn … !! Geht an
|-
| Überfälliger Schritt || eine Aufgabe über ihre Frist hinaus offen ist || den Bearbeiter
|-
| Kette abgerissen || ein Lead offen ist, aber keinen offenen Schritt mehr hat || den Bearbeiter
|-
| Angebot ohne Nachfassen || ein Angebot erfasst ist, aber kein Nachfass-Schritt läuft || den Bearbeiter
|-
| Termin ohne Angebot || nach einem Vor-Ort-Termin einige Tage kein Angebot folgt || den Bearbeiter
|-
| Ohne Erstkontakt || ein frischer Lead nach zwei Tagen noch nicht angefasst wurde || den Bearbeiter
|-
| Bearbeiter abwesend || eine fällige Aufgabe bei jemandem liegt, der nicht da ist || die Vertriebsleitung
|-
| Lange ohne Bewegung || ein Lead lange offen ist, ohne dass sich etwas ändert || nur in den Wochenbericht
|}

: ''Hinweis:'' Wie lange nach der Frist erinnert wird, steht je Schritt im Feld „Erinnern nach". 0 bedeutet: ab dem ersten Tag.

== Der Wochenbericht ==
Montags früh entsteht ein HTML-Bericht für die Vertriebsleitung mit acht Abschnitten: Trichter (neu, in Bearbeitung, Angebot draußen, gewonnen, verloren), Conversion je Herkunft, Durchlaufzeit je Stufe, offenes Angebotsvolumen und Forecast, überfällige Leads mit Bearbeiter, abgerissene Ketten, Absagegründe der Woche und die ältesten offenen Leads.

Die Vertriebsleitung bekommt bewusst '''keine Einzelfall-Eskalation''' – operative Erinnerungen gehen an den Bearbeiter. Der Bericht zeigt Muster, keine To-dos.

== Prozesse anpassen ==
Das Skript '''LEAD_Prozess''' pflegt Schritte und Übergänge: Prozess wählen → Schritt wählen → dessen Übergänge. Über Schaltflächen lassen sich Prozesse, Schritte und Übergänge anlegen und löschen.

=== Die Felder eines Schritts ===
{| class="wikitable"
! Feld !! Bedeutung
|-
| Bezeichnung || Interner Name, erscheint im Verlauf und in der Auswertung.
|-
| Aufgabenbetreff || Wird der Betreff der erzeugten Aufgabe.
|-
| Aufgabenart || Art aus S_TODO. Am Schritt 01 gepflegt, gilt sie für die ganze Kette.
|-
| Frist (Tage) || Fälligkeit der Aufgabe = Tag der Erzeugung + n.
|-
| Erinnern nach || Tage nach Fälligkeit, bis der Nachtlauf erinnert. 0 = sofort.
|-
| Entscheidung || Wer den Weg wählt: nur eine Kante, Maschine oder Anwender.
|-
| Max. Durchlauf || Wie oft der Schritt in einem Lead entstehen darf (Schleifenschutz).
|-
| Schritt ist aktiv || Haken weg = die Engine überspringt den Schritt.
|}

=== Die Felder eines Übergangs ===
{| class="wikitable"
! Feld !! Bedeutung
|-
| Reihenfolge || '''Die Prüfreihenfolge.''' Von oben nach unten, der erste Treffer gewinnt.
|-
| Ziel || Der Folgeschritt, oder „Prozessende".
|-
| Antworttext || Bei „Anwender entscheidet" der Text, den der Sachbearbeiter liest.
|-
| Bedingung || Feld aus dem Lead, Operator, Vergleichswert – z. B. Vor-Ort-Termin = Ja.
|}

{| class="wikitable" style="background:#fbf7ee;"
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Die wichtigste Regel
|-
|
Die Übergänge werden '''von oben nach unten''' geprüft, und der erste Treffer gewinnt. Ein Übergang ohne Bedingung („immer") beendet die Prüfung – alles darunter ist maschinell nicht mehr erreichbar.

Daraus folgt:
* Abbruchwege gehören '''ans Ende'''.
* Der Übergang ohne Bedingung nimmt den Weg, der den Lead '''in Bearbeitung hält'''.
|}

Beim Speichern prüft die Maske den Prozess. Zwei Befunde blockieren: ein Schritt ohne Übergang „immer" (dort bliebe ein Lead stehen, wenn keine Bedingung greift) und ein Übergang auf einen Schritt, den es nicht gibt. Zwei weitere Befunde sind Hinweise: ein Schritt, den nichts ansteuert, und ein Schritt, der ohne Begrenzung auf sich selbst zeigt.

Zur Kontrolle schreibt jedes Speichern ein '''Schaubild''' nach <code>data\kimining\LeadTracking_Prozesse.html</code> – alle Prozesse mit ihren Übergängen in Prüfreihenfolge, Bedingungen und Befunden.

: ''Wichtig:'' Änderungen wirken nur auf '''neu erzeugte''' Schritte. Laufende Leads behalten ihren Weg, weil ihre Schritte bereits geschrieben sind. Sonst würde eine Prozessänderung rückwirkend die Historie umschreiben.

== Häufige Fragen (FAQ) ==
; Ich habe die Aufgabe abgehakt, aber keine neue kam.
: Das passiert, wenn kein Übergang zutraf. Der Nachtlauf meldet solche Leads als „Kette abgerissen". Prüfen Sie im Schaubild, ob der Schritt einen Übergang ohne Bedingung hat.
; Kann ein Kunde mehrere Leads gleichzeitig haben?
: Ja. Zwei Anfragen zu verschiedenen Gewerken sind ein normaler Fall. Beim Anlegen weist das Modul auf bereits laufende Leads hin und fragt nach.
; Der Interessent wird Kunde – was passiert mit dem Lead?
: Nichts Besonderes. In OBS wird beim ersten Auftrag die Personennummer datenbankweit getauscht; alle Verknüpfungen bleiben erhalten, auch die des Leads.
; Wie ändere ich den Zuständigen eines laufenden Leads?
: Über den Lead selbst, nicht über den Prozess. Prozessänderungen wirken nur auf neue Schritte.
; Wir brauchen einen eigenen Ablauf für ein anderes Gewerk.
: Legen Sie in der Prozesspflege einen neuen Prozess an. Er beginnt mit Schritt 01; die weiteren Schritte und Übergänge kommen darunter. Bei der Erfassung ist der Prozess dann auswählbar.
; Der Wochenbericht zeigt Durchlaufzeiten von 0 Tagen.
: Das ist richtig, solange Schritte am selben Tag erzeugt und erledigt werden. Aussagekräftig wird die Auswertung erst nach einigen Wochen Betrieb.
; „Angebot draußen" zählt weniger Leads, als ich Angebote sehe.
: Gezählt werden nur Angebote im Status „beim Kunden". Ein angelegtes, aber noch nicht verschicktes Angebot zählt bewusst nicht.

== Glossar ==
; Lead
: Eine Anfrage, aus der ein Auftrag werden kann. Im System ein Projekt mit Anfrage-Daten.
; Prozess (Set)
: Die Beschreibung eines Ablaufs: Schritte und die Wege dazwischen. Ab Werk HWK und BUE.
; Schritt
: Eine Stufe im Prozess. Erzeugt beim Durchlaufen eine Aufgabe.
; Übergang (Kante)
: Ein Weg von einem Schritt zum nächsten, optional mit Bedingung.
; Prüfreihenfolge
: Die Reihenfolge, in der die Übergänge eines Schritts geprüft werden. Der erste Treffer gewinnt.
; Entscheider
: Legt fest, ob an einer Verzweigung der Anwender wählt oder die Maschine anhand der Daten entscheidet.
; Verwaister Lead
: Ein offener Lead ohne offenen Schritt – die Kette ist abgerissen.
; Instanz
: Zählt, zum wievielten Mal ein Schritt in einem Lead durchlaufen wird. Begrenzt über „Max. Durchlauf".

[[Kategorie:Kostenpflichtige Module]]