OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins

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Auftragsbearbeitung


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Eingabemaske

Erstellen eines Lieferscheins[Bearbeiten]

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Lieferscheine aus Aufträgen erstellen und diese ausdrucken. Wir setzten voraus, dass Sie bereits Artikel- und Personenstammdaten angelegt haben.

Neuen Lieferschein anlegen:[Bearbeiten]

Wählen Sie in dem Menü "Auftragsbearbeitung" den vierten Unterpunkt "Lieferscheine" an, oder führen Sie die Tastenkombination Strg + L aus. Vor Ihnen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste "Lieferscheine" mit allen erstellten Lieferscheinen finden. Betätigen Sie nun die Einfg Taste um einen neuen Lieferschein zu erstellen. Es erscheint nun die Eingabemaske.
OBS wird automatische eine Lieferscheinnummer für Sie erstellen (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.).
In dem Feld "Auftr.-Nr." können Sie über die #-Taste den Auftrag auswählen, der zum Lieferschein verarbeitet werden soll. Nachdem Sie eventuelle Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen haben, sichern Sie die Daten mit F2.
Als nächstes öffnet sich das Fenster "Übernahme Auftragspositionen", hier finden Sie alle Positionen, die dem Auftrag hinterlegt sind aufgelistet. Standardmäßig sind alle Positionen markiert (zu erkennen an der Markierung ☑), wenn Sie einige Positionen nicht übernehmen wollen, bewegen Sie sich mit den Tasten bzw. auf die entsprechenden Positionen und demarkieren Sie sie mit ↩ Enter oder F5. Sie können auch mit F6 alle Markierungen ändern. Sichern Sie mit F2.
Nun öffnet sich das Fenster "Lieferscheinpositionen", in dem Sie alle übernommenen Positionen aufgelistet sehen, wenn sie den Lieferschein so ausdrucken wollen, betätigen Sie F3 zum drucken. Wenn Sie noch weitere Positionen einfügen wollen, betätigen Sie Einfg.

Weitere Positionen hinterlegen:[Bearbeiten]

Es öffnet sich die Positionserfassung, dort können Sie zwischen den Punkten Position, Lieferscheintext, Zwischensumme, Titelsumme, Leer-Zeile, Gewerk, Titel, Eintrag löschen, Auftrag übernehmen wählen. Wenn Sie eine weitere Position einfügen wollen, bestätigen Sie mit ↩ Enter den Punkt "Position" und füllen Sie die Felder entsprechend aus:
ART-NR / #: In einer Auswahlliste, die einer abgespeckten Version der Artikelstammdatenliste entspricht, können Sie bequem einen Artikel wählen, dessen Artikelnummer dann in dieses Feld übertragen wird.
BEZ-1 & 2: In diese Felder werden automatisch die Bezeichnungen aus der Artikeldatenbank übertragen, immer wenn im vorigen Feld eine Artikelnummer gewählt wird. Diese können nachträglich jedoch noch geändert werden.
L-NR / #: In diesem Feld können Sie durch Betätigen der Taste # aus der Liste "Leistungen" eine der aufgeführten Leistungen in Ihren Lieferschein übernehmen. Falls die Position keine Leistung darstellt ist dieses Feld leer.
MENGE: Tragen Sie hier die gewünschte Menge der Position ein.
E-PREIS: Dieses Feld enthält den Netto-Einzelpreis und wird aktualisiert, wenn eine neue Artikelnummer gewählt wird.
G-PR: Dieses Feld enthält den gesamten, errechneten Nettopreis dieser Position.
Durch Betätigen der Taste [>>] gelangen Sie zu weiteren Feldern:
KONTO / #: Per # erscheint eine Auswahlbox, mit deren Hilfe Sie das entsprechende Erlöskonto bestimmen können.
Einheit #: Wählen Sie hier die gewünschte Mengeneinheit der Position aus.
POS: Hier können Sie die Positionsnummer für die gewählte Position ändern.
EK-PR: Hier erscheint der Einkaufspreis der Position, der natürlich noch für diesen Lieferschein geändert werden kann.
MWST / #: Wählen Sie hier den entsprechenden Mehrwertsteuerschlüssel für diese Position aus.
Pos - Ken #: Diese Funktion dient dazu, dieser Position bestimmte Besonderheiten zuzuweisen. (z.B. kein Druck)
PROVIS %: Dort können Sie die Provision auf diesen Artikel für den entsprechenden Sachbearbeiter eingeben.
RABATT %: Geben Sie hier einen Rabatt an, der speziell nur für diese Position gelten soll.
Durch Betätigen der Taste F6 Langtext können Sie die Bezeichnung der Position durch entsprechende Kommentare oder Stichpunkte ergänzen. Nach dem Speichern mit F2 erscheint der in dem Fenster Langtext geschriebene Text direkt unter der Positionsbezeichnung. Diese Langtextfunktion entspricht derselben aus der Artikelverwaltung und deren Daten werden automatisch übernommen.
F9 Datanorm: Grundsätzlich kann hiermit ein Artikel aus der Datanorm - Artikeldatenbank als Position eingefügt werden. Wählen Sie zuerst den Lieferanten aus und dann den gewünschten Artikel.
Lieferscheintext: Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der dann in den Lieferschein übernommen wird.
Zwischensumme: Gerade bei längeren Lieferscheinen empfiehlt es sich zur besseren Gliederung, Zwischensummen zu verwenden. Die Summe berechnet sich dabei vom Anfang des Lieferscheins bzw. der vorigen Zwischensumme.
Titelsumme: Die Titelsumme ermöglicht zusätzlich neben der Zwischensumme Positionen aufzuaddieren. Benötigt wird diese Funktion vorwiegend im Handwerk.
Leerzeile: Hiermit kann eine Leerzeile in den Lieferschein eingefügt werden.
Gewerk: Hier können Sie einen Titel für Ihr Gewerk eingeben.
Titel: Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der in den Lieferschein übernommen wird. Sie können so Ihren Lieferschein in verschiedene Titel unterteilen, um ihn übersichtlicher zu gestalten.
Eintrag löschen: Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Position löschen.
Auftrag übernehmen: Es öffnet sich eine Liste aller vorhandenen Aufträge. Nachdem Sie einen gewählt haben können Sie sich mit ↩ Enter alle Positionen dieses Auftrags anzeigen lassen und die gewünschten Positionen mit ↩ Enter oder F5 markieren. Alle markierten Positionen (zu erkennen an der Markierung ☑) werden dann mit F2 zum Lieferschein übernommen (standardmäßig sind alle Positionen markiert).
↩ Enter Ändern: Um eine Position zu ändern, bewegen Sie den Scroll-Balken durch die Cursortasten auf die Position, die geändert werden soll. Betätigen Sie die Enter Taste. Nach den Änderungen speichern Sie bitte Ihre Daten mit F2.

Lieferscheine ohne Auftrag anlegen[Bearbeiten]

Wenn Sie einen neuen Lieferschein anlegen wollen, dem aber kein Auftrag hinterlegt sein soll, tragen Sie in das Feld "Auftragsnr" nichts ein, wählen Sie nur unter "Kundennr" die Person aus, die den Lieferschein erhält. Über den PMode 510 können Sie festlegen, ob für den Lieferschein ein Auftrag generiert werden soll oder nicht.

Drucken des Lieferscheins:[Bearbeiten]

Um den Lieferschein zu drucken, drücken Sie F3 Druck.